宇通重工股份有限公司收益未达预期--但分析师已更新模型

大家可能都知道，宇通重工股份有限公司（SHSE:600817）上周发布了最新的年度业绩。(SHSE:600817）上周发布了最新的年度业绩，但对股东来说，情况并不乐观。 该公司的业绩似乎有些负面--营收为 29 亿人民币，比分析师的预期低 7.5%；法定每股收益为 0.40 人民币，比预期低 9.1%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 有鉴于此，我们收集了最新的法定预测，看看分析师对明年的预期如何。

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考虑到最新的业绩，宇通重工的单一分析师一致预测 2024 年的收入为 32.4 亿日元人民币。这反映出与过去 12 个月相比，收入大幅增长了 12%。 每股法定收益预计将增长 28%，达到 0.52 日元。 在本报告发布之前，该分析师曾预测 2024 年的收入为 34.4 亿日元，每股收益为 0.53 日元。 因此，在最新的业绩公告发布后，这位分析师似乎变得不那么乐观了，即使公司的每股收益应该保持不变，但收入预计仍会下降。

分析师再次确认了 10.19 元人民币的目标价，这表明分析师预计明年收入预期的下降不会对宇通重工的市值产生实质性影响。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一是看它们与过去业绩和行业增长预期的比较。 很明显，人们预期宇通重工的收入增长将大幅放缓，预计到2024年底的收入年化增长率为12%。而过去五年的历史增长率为 17%。 与该行业的其他公司（有分析师预测）相比，这些公司的总收入年增长率预计将达到 18%。 考虑到预测的增长放缓，宇通重工有限公司的增长速度显然也将低于其他行业参与者。

底线

最重要的一点是，市场情绪没有发生重大变化，分析师再次确认该公司的业务表现符合他们之前的每股收益预期。 不利的一面是，他们还下调了收入预期，并预测该公司的表现将逊于整个行业。 尽管如此，收益对企业的长期价值更为重要。 共识目标价没有实际变化，这表明企业的内在价值并没有随着最新的估计而发生任何重大变化。

有鉴于此，我们不会太快对宇通重工下结论。长期盈利能力比明年的利润更重要。 至少有一位分析师提供了直至2026年的预测，您可以 在我们的平台上免费查看。

尽管如此，请注意，在 我们的投资分析中 ， 宇通重工有限公司显示出 三个警告信号， 其中一个令人担忧...

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