Grindrod Limited

JSE:GND Stok Raporu

Piyasa değeri: R17.3b

Grindrod Gelecekteki Büyüme

Future kriter kontrolleri 1/6

Grindrod'in kazancının yıllık 6.3% oranında azalması, yıllık gelirinin ise yıllık 10.2% oranında artması beklenmektedir. EPS'nin düşmesi beklenmektedir. Özkaynak kârlılığının 3 yıl içinde 16.3% olacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar bilgiler

-6.3%

Kazanç büyüme oranı

-6.29%

EPS büyüme oranı

Infrastructure kazanç büyümesi9.4%
Gelir büyüme oranı10.2%
Gelecekteki özkaynak getirisi16.30%
Analist kapsamı

Low

Son güncelleme30 Mar 2026

Gelecekteki son büyüme güncellemeleri

Recent updates

Anlatı Güncellemesi • Jun 06

GND: New Shareholder Entry Will Sustain Rich Pricing And Cap Near-Term Upside

Analysts have kept their ZAR fair value estimate for Grindrod steady at about ZAR22.30 per share, with only marginal technical adjustments to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. What's in the News Coronation Asset Management Proprietary Ltd.
Anlatı Güncellemesi • May 10

GND: Strong EPS Guidance And New Shareholder Support Will Shape Balanced Returns

Grindrod’s analyst price target has been revised to ZAR22.30 per share, with analysts attributing this updated view to a slightly lower discount rate and marginally reduced forward P/E assumptions. What's in the News Coronation Asset Management Proprietary Ltd.
Anlatı Güncellemesi • Apr 21

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Balanced Medium Term Return Potential

Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly in line with prior views. The updated fair value holds at about ZAR22.30, as small model refinements to the discount rate, revenue growth outlook, profit margin assumptions and future P/E result in a largely unchanged valuation picture.
Anlatı Güncellemesi • Apr 05

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential

Grindrod's analyst price target has been adjusted slightly lower to ZAR22.30 from ZAR22.70, reflecting analysts' fine tuning of fair value and P/E assumptions rather than a change in the core outlook. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving a clearer view of expected profitability for the period (company guidance).
Anlatı Güncellemesi • Mar 22

GND: Strong 2025 EPS Guidance Will Support Further Upside Potential

Analysts have updated their view on Grindrod with a refreshed price target of ZAR22.70 per share, reflecting revised assumptions for profit margins, revenue growth and future P/E expectations. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, setting an expected EPS range of 306.3 to 313.8 cents.
Anlatı Güncellemesi • Mar 08

GND: Strong 2025 Earnings Guidance Will Support Further Upside Potential

Analysts have kept their ZAR price target for Grindrod broadly steady at around ZAR22.00, as a slightly higher discount rate and future P/E assumptions offset softer revenue growth and profit margin expectations in their updated models. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market more clarity on expected performance for the period.
Anlatı Güncellemesi • Feb 21

GND: Earnings Guidance Surge Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their ZAR fair value estimate for Grindrod unchanged at around ZAR22.00 per share, citing only small tweaks to assumptions such as discount rate, revenue growth, profit margin and expected future P/E as the basis for maintaining their price view. What's in the News Grindrod issued earnings guidance for the year ending 31 December 2025, giving the market a clearer view of management expectations for the next reporting period (Key Developments).
Anlatı Güncellemesi • Feb 07

GND: Steady Assumptions And Discount Rate Shift Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their price target for Grindrod steady at R22.00, citing largely unchanged assumptions on revenue growth, profit margins and future P/E, along with a slightly adjusted discount rate in their valuation work. Valuation Changes Fair Value: Fair value per share is kept unchanged at R22.00.
Anlatı Güncellemesi • Jan 24

GND: Stable Assumptions And Steady Fair Value Will Support Future Upside Potential

Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00 per share, attributing this to only very small tweaks in their discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially change the overall valuation story. Valuation Changes Fair Value: Kept unchanged at R22.00 per share, with the updated figure aligned to R22.0. Discount Rate: Adjusted slightly from 17.259717% to 17.26525614083472%, reflecting a very small change in the required return assumption.
Anlatı Güncellemesi • Jan 08

GND: Upcoming CEO Transition And Stable Assumptions Will Support Upside Potential

Analysts have kept their fair value estimate for Grindrod steady at R22.00. A slightly lower discount rate and a marginally reduced future P/E assumption support the updated price target narrative.
Anlatı Güncellemesi • Dec 24

GND: New Leadership And Lower Risk Profile Will Support Upside Potential

Analysts have raised their price target on Grindrod from R18.50 to R22.00, citing a lower perceived risk profile reflected in a reduced discount rate, slightly more resilient margin expectations, and support from a richer projected earnings multiple despite marginally softer long term revenue growth assumptions. What's in the News Grindrod Limited appointed Kwazi Mabaso as CEO, effective 1 December 2025, succeeding Xolani Mbambo after a comprehensive external search process (Key Developments).
Anlatı Güncellemesi • Aug 30

Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity

Grindrod’s consensus price target has been raised to ZAR18.50, reflecting modest improvements in both net profit margin and future P/E ratio. What's in the News Xolani Mbambo is stepping down as Group Chief Executive Officer of Grindrod Limited effective 31 December 2025.
User avatar
Yeni Anlatı • Feb 09

Maputo Port Upgrades And Richards Bay Expansion Will Improve Future Capacity

Redeploying locomotives and infrastructure investments in South Africa could enhance asset utilization, revenue, and future earnings.

Kazanç ve Gelir Büyüme Tahminleri

JSE:GND - Analistlerin gelecek tahminleri ve geçmiş finansal verileri (ZAR Millions )
TarihGelirKazançlarSerbest Nakit AkışıFaaliyetlerden NakitAvg. Analist Sayısı
12/31/20287,5951,6813011,3011
12/31/20276,9201,4751901,1901
12/31/20266,3051,348-3521,1481
12/31/20255,5582,0691,3951,652N/A
9/30/20255,2181,6828041,037N/A
6/30/20254,8771,295501766N/A
3/31/20254,926805351723N/A
12/31/20244,976314-86335N/A
9/30/20244,91667298660N/A
6/30/20244,8551,030282986N/A
3/31/20244,8501,009228931N/A
12/31/20234,846988175877N/A
9/30/20235,4899533841,099N/A
6/30/20236,1329195941,321N/A
3/31/20236,0088476071,259N/A
12/31/20225,8847766201,197N/A
6/30/20223,723785488804N/A
3/31/20223,570422558923N/A
12/31/20213,417596291,043N/A
9/30/20213,878-213-34970N/A
6/30/20213,851-601-1,327-902N/A
3/31/20213,801-508-1,591-1,259N/A
12/31/20203,751-415-1,855-1,615N/A
9/30/20203,773-707-1,635-1,411N/A
6/30/20203,796-999-1,415-1,207N/A
3/31/20203,815-808-544-332N/A
12/31/20193,834-616328543N/A
9/30/20193,767-36N/A-2,643N/A
6/30/20193,699543N/A-5,830N/A
3/31/20193,583261N/A-5,581N/A
12/31/20183,467-20N/A-5,332N/A
9/30/20183,348-40N/A-140N/A
6/30/20183,200-114N/A5,295N/A
3/31/20183,130266N/A2,898N/A
12/31/20173,059646N/A502N/A
6/30/20171201,607N/A1,014N/A
3/31/20171,704876N/A1,662N/A
12/31/20163,288144N/A2,310N/A
9/30/20169,404-2,379N/A2,330N/A
6/30/20169,776-2,850N/A2,362N/A
3/31/20169,984-2,138N/A2,773N/A
12/31/201510,192-1,426N/A3,184N/A
9/30/201510,518-408N/A2,474N/A
6/30/201510,843611N/A1,763N/A

Analist Gelecek Büyüme Tahminleri

Kazançlar ve Tasarruf Oranları: GND şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor (yılda -6.3% ).

Kazançlar ve Piyasa: GND şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor (yılda -6.3% ).

Yüksek Büyüme Kazançları: GND şirketinin kazançlarının önümüzdeki 3 yıl içinde düşmesi öngörülüyor.

Gelir ve Pazar: GND şirketinin gelirinin (yıllık 10.2% ) ZA pazarından (yıllık 6.6% ) daha hızlı büyümesi öngörülüyor.

Yüksek Büyüme Geliri: GND şirketinin gelirinin (yıllık 10.2% ) yıllık 20% oranından daha yavaş büyümesi öngörülüyor.

Hisse Başına Kazanç Büyüme Tahminleri

Gelecekteki Özkaynak Getirisi

Gelecekteki ROE: GND 'nin Özsermaye Getirisi'nin 3 yıl içinde düşük olması tahmin ediliyor ( 16.3 %).

Büyüyen şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 19:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grindrod Limited 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mpho MokotsoAvior Capital Markets
Kenneth HearnBarclays
Rowan GoellerChronux Research