IHS Holding Limited

NYSE:IHS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

IHS Holding Değerleme

IHS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IHS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$25.76
Fair Value
73.8% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IHS ( $6.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IHS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IHS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IHS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IHS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IHS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IHS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$110.88m
Piyasa DeğeriUS$2.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IHS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IHS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
IDT IDT
15.8x14.40%US$1.2b
UNIT Uniti Group
42.1x23.83%US$1.5b
GLIB.A GCI Liberty
10.5xn/aUS$1.0b
LICT LICT
9.4xn/aUS$172.3m
IHS IHS Holding
20.4x31.10%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IHS Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IHS'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IHS 20.4xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies30PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IHS Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IHS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IHS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IHS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IHS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.74
US$9.53
+41.41%
33.29%US$17.00US$6.50n/a8
Oct ’26US$6.91
US$9.53
+37.93%
33.29%US$17.00US$6.50n/a8
Sep ’26US$7.25
US$9.21
+27.07%
35.27%US$17.00US$6.25n/a8
Aug ’26US$6.49
US$8.46
+30.31%
42.49%US$17.00US$5.50n/a7
Jul ’26US$6.34
US$8.46
+33.39%
42.49%US$17.00US$5.50n/a7
Jun ’26US$5.55
US$8.06
+45.30%
48.34%US$17.00US$4.25n/a7
May ’26US$4.97
US$7.56
+52.04%
46.51%US$16.00US$4.00n/a8
Apr ’26US$5.21
US$7.22
+38.56%
50.05%US$16.00US$4.00n/a8
Mar ’26US$3.65
US$6.91
+89.21%
49.10%US$15.00US$3.50n/a8
Feb ’26US$3.28
US$7.25
+121.04%
44.69%US$15.00US$3.50n/a8
Jan ’26US$2.92
US$7.25
+148.29%
44.69%US$15.00US$3.50n/a8
Dec ’25US$3.25
US$7.25
+123.08%
44.69%US$15.00US$3.50n/a8
Nov ’25US$2.82
US$7.13
+152.66%
41.33%US$14.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$3.02
US$7.13
+135.93%
41.33%US$14.00US$3.50US$6.918
Sep ’25US$3.29
US$7.25
+120.36%
36.49%US$13.00US$3.50US$7.258
Aug ’25US$2.80
US$7.83
+179.76%
36.61%US$13.00US$3.50US$6.496
Jul ’25US$3.06
US$8.29
+170.77%
34.72%US$13.00US$3.50US$6.347
Jun ’25US$3.65
US$9.08
+148.86%
25.11%US$13.00US$6.00US$5.556
May ’25US$3.62
US$8.60
+137.57%
38.87%US$15.00US$3.70US$4.977
Apr ’25US$3.45
US$8.89
+157.56%
37.87%US$15.00US$3.70US$5.217
Mar ’25US$2.79
US$11.24
+302.97%
40.32%US$19.00US$3.70US$3.657
Feb ’25US$3.19
US$11.71
+267.22%
32.81%US$19.00US$7.00US$3.287
Jan ’25US$4.60
US$11.86
+157.76%
31.05%US$19.00US$8.00US$2.927
Dec ’24US$4.77
US$11.25
+135.85%
33.77%US$19.00US$7.00US$3.258
Nov ’24US$5.05
US$13.39
+165.13%
38.88%US$23.00US$8.00US$2.829
Oct ’24US$5.55
US$14.94
+169.27%
33.62%US$23.00US$9.50US$3.029
US$9.53
Fair Value
29.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IHS Holding Limited 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Michael RollinsCitigroup Inc
Michael RollinsCitigroup Inc