F5, Inc. (NASDAQ:FFIV) CEO'sunun Tazminatının Doğru Göründüğünü Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• F5 14 Mart'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• 962,0 bin ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Francois Locoh-Donou'nun toplam ücretinin bir parçasıdır
• Toplam tazminat sektör ortalamasının %35 altında
• F5'in EPS'si son üç yılda %17 artarken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %1,6 oldu

F5, Inc.(NASDAQ:FFIV) şirketinin performansı son zamanlarda oldukça sönük ve hissedarlar CEO Francois Locoh-Donou'nun bunu nasıl düzeltmeyi planladığını merak ediyor olabilir. Hissedarlar, 14 Mart'ta yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da şirketin gelecekteki yönünü etkilemek için oy haklarını kullanma şansına sahip olacaklar. Hissedarların çıkarlarıyla uyumlu olacak şekilde uygun yönetici ücretlerinin belirlenmesi de uzun vadede şirket performansını etkilemenin bir yolu olabilir. CEO ücretlerinin makul göründüğünü göstermek için aşağıda bazı analizler hazırladık.

F5 için en son analizimizi görüntüleyin

Francois Locoh-Donou'nun Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz F5, Inc. şirketinin 11 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Eylül 2023'e kadar olan yıl için 11 milyon ABD doları tutarında toplam yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bunun geçen yıla kıyasla %15'lik bir düşüş olduğunu not ediyoruz. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 962 bin ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değeri 8,0 milyar ABD dolarının üzerinde olan Amerikan İletişim sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, rapor edilen medyan toplam CEO tazminatı 17 milyon ABD dolarıydı. Başka bir deyişle, F5 CEO'suna sektör ortalamasından daha düşük ödeme yapıyor. Dahası, Francois Locoh-Donou'nun şirkette kendi adına 24 milyon ABD Doları değerinde hissesi bulunuyor ve bu da oyunda çok fazla payı olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	962 bin ABD Doları	925 bin ABD Doları	9%
Diğer	9,9 milyon ABD Doları	12 milyon ABD$	91%
Toplam Tazminat	11 milyon ABD Doları	13 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam tazminatın yaklaşık %19'u maaş, %81'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. F5, sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırıyor. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

F5, Inc.'in Büyümesi

Son üç yılda, F5, Inc. hisse başına kazancının (EPS) yılda %17 oranında arttığını gördü. Gelirleri ise geçen yıl %3,6 artış gösterdi.

Genel olarak bu, hissedarlar için olumlu bir sonuçtur ve şirketin son yıllarda gelişme kaydettiğini göstermektedir. Mütevazı bir gelir artışı görmek de iyi, bu da temelde yatan işin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Geçmiş performans bazen gelecekte ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

F5, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıldaki toplam %1,6'lık hissedar kaybı göz önüne alındığında, F5, Inc. şirketinin pek çok hissedarı muhtemelen en hafif tabirle memnuniyetsizdir. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyecektir.

Sonuç Olarak...

Hisse fiyatlarındaki düşük getiri, EPS'deki güçlü büyümeden oldukça farklıdır ve bu da temeller dışında başka faktörlerin de etkili olabileceğini düşündürmektedir. Hissedarlar, yönetim kurulunu temel endişeler konusunda sorgulama ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden gözden geçirme şansına sahip olacak.

CEO tazminat seviyelerinin ilginç olduğunu düşünüyorsanız, muhtemelen F5'teki içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bu ücretsiz görselleştirmeyi gerçekten beğeneceksiniz.

Önemli not: F5 heyecan verici bir hisse senedi, ancak yatırımcıların engelsiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.