İşte Hissedarların VirnetX Holding Corporation'ın (NYSE:VHC) CEO Maaş Paketini Artırırken Neden Temkinli Olmak İsteyebilecekleri

Temel Bilgiler

• VirnetX Holding Yıllık Genel Kurul Toplantısını 13 Haziran'da Yapacak
• CEO Kendall Larsen'in toplam tazminatı 789,9 bin ABD Doları tutarındaki maaşı içermektedir
• Toplam tazminat sektör ortalamasının %253 üzerinde
• VirnetX Holding'in üç yıllık hissedar zararı %88 olurken, EPS 'si son üç yılda %8,7 oranında büyüdü

VirnetX Holding Corporation 'ın(NYSE:VHC) son üç yıldaki düşük hisse fiyatı performansı birçok hissedarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Endişe verici olan, pozitif EPS büyümesine rağmen, hisse fiyatının temellerdeki eğilimi takip etmemiş olmasıdır. Hissedarların bu endişelerini yönetim kurulunun dikkatine sunmaları için 13 Haziran'da yapılacak Genel Kurul bir fırsat olabilir. Ayrıca, yönetici ücretleri ve diğer şirket konuları gibi kararları oylayarak yönetimi ve şirketin yönünü etkilemeye çalışabilirler. Aşağıda, hissedarların şu anda CEO için bir zammı onaylama konusunda neden temkinli olmaları gerektiğini düşündüğümüzü tartışıyoruz.

VirnetX Holding için son analizimize bakın

Kendall Larsen'in Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimiz VirnetX Holding Corporation'ın 14 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 2,1 milyon ABD doları olarak rapor edildiğini göstermektedir. Bu, geçen yıla göre %38'lik kayda değer bir artış anlamına geliyor. Her zaman önce toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 790 bin ABD Doları ile daha az olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Amerikan Yazılım sektöründeki piyasa değeri 200 milyon ABD Dolarının altında olan diğer şirketler, 594k ABD Doları tutarında bir medyan toplam CEO tazminatı bildirmiştir. Dolayısıyla, Kendall Larsen'in sektör medyanından daha yüksek ücret aldığı sonucuna varabiliriz. Ayrıca, Kendall Larsen doğrudan kendi adına 1,6 milyon ABD Doları değerinde VirnetX Holding hissesine sahiptir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	790 bin ABD Doları	759 bin ABD Doları	38%
Diğer	1,3 milyon ABD Doları	767 bin ABD$	62%
Toplam Tazminat	2,1 milyon ABD Doları	1,5 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %17'si maaş, %83'ü ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. VirnetX Holding'in sektöre kıyasla ücretin daha büyük bir kısmını maaş yoluyla ödediğini belirtmek ilginçtir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

VirnetX Holding Corporation'ın Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

VirnetX Holding Corporation'ın hisse başına kazancı (EPS) son üç yılda yıllık %8,7 oranında artış gösterdi. Geliri ise bir önceki yıla göre %84 azaldı.

Genelde biraz gelir artışı görmek isteriz, ancak EPS'deki mütevazı iyileşme iyi. Şu anda iş performansı hakkında bir sonuca varmak zor. İzlenmesi gereken bir şirket olabilir. Analist tahminlerimiz olmasa da, kazanç, gelir ve nakit akışına ilişkin bu veri açısından zengin görselleştirmeyi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

VirnetX Holding Corporation İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıllık toplam hissedar getirisi -%88 olan VirnetX Holding Corporation hissedarları büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu nedenle, CEO'ya cömertçe ödeme yapılması hissedarlar için üzücü olabilir.

Sonuç olarak...

Kazançlarındaki büyümeye rağmen, son üç yıldaki hisse fiyatı düşüşü kesinlikle endişe vericidir. Hisse senedinin hareketi, ideal olarak aynı yönde hareket etmesi gereken şirketin kazanç büyümesi ile bağlantısızdır. Hissedarlar, kazançlar artarken hisse senedini geride tutan şeyin ne olduğunu bilmek isteyecektir. Yaklaşan Genel Kurul toplantısında hissedarlar, CEO'nun ücretlendirilmesiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere yönetim kuruluyla her türlü sorunu tartışma ve yönetim kurulunun planının gelecekte performansı artırıp artırmayacağını değerlendirme fırsatına sahip olacak.

Şirketin temel performans alanlarının kapsamlı bir analizini yapmanın yanı sıra CEO ücretini analiz etmek her zaman tavsiye edilir. Bu nedenle araştırmamızı yaptık ve VirnetX Holding için hisse senedi hakkında bütünsel bir anlayışa sahip olmak için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti belirledik (bunlardan 2'si bizi rahatsız ediyor!).

Önemli not: VirnetX Holding heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek öz sermaye karlılığı ve düşük borcu olan bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.