Sonuçlar: ServiceNow, Inc. Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Şimdi Yeni Tahminleri Var

ServiceNow, Inc.(NYSE:NOW) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket son yıllık sonuçlarını açıkladı ve hisseler %2,7 değer kazanarak 769 ABD Dolarına yükseldi. ServiceNow, analist tahminlerine paralel olarak 9,0 milyar ABD$ gelir bildirdi, ancak 8,42 ABD$ tutarındaki hisse başına yasal kazanç (EPS), analistlerin beklediğinden %5,3 daha yüksek olarak beklentileri aştı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

ServiceNow için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, ServiceNow'un 34 analistinin mevcut fikir birliği, 2024 yılında 10,9 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu, son 12 aydaki gelirinde %21'lik büyük bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %34 düşüşle 5,57 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce analistler 2024 yılında 10,8 milyar ABD doları gelir ve 4,80 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Gelir tahminlerinde gerçek bir değişiklik olmadı, ancak bu sonuçların ardından hisse başına kazanç beklentilerindeki güzel artış göz önüne alındığında, analistler kazançlar konusunda daha yükselişte görünüyorlar.

Konsensüs fiyat hedefi %11 artışla 826 ABD dolarına yükseldi, bu da daha yüksek kazanç tahminlerinin hisse senedinin değerlemesine de yansıdığını gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda en yükselişteki analist ServiceNow'a hisse başına 910 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 640 ABD$ değer biçiyor. Hisse senedi hakkında kesinlikle bazı farklı görüşler var, ancak bize göre tahmin aralığı, durumun öngörülemez olduğunu ima edecek kadar geniş değil.

Elbette, bu tahminlere bakmanın bir başka yolu da onları sektörün kendi bağlamına yerleştirmektir. En son tahminlerden, tahminlerin ServiceNow'un tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediğini çıkarabiliriz, çünkü 2024 sonuna kadar yıllık %21'lik gelir artışı, son beş yıldaki yıllık %24'lük artışla kabaca aynı doğrultudadır. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %12 artacağını öngörüyor. Dolayısıyla, ServiceNow'un gelir artış oranını koruması beklense de, kesinlikle sektörün genelinden daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, ServiceNow'un gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken en önemli şeyin işletmenin daha uzun vadeli gidişatı olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, ServiceNow için 2026'ya kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak ServiceNow için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.