E2open Parent Holdings, Inc. (NYSE:ETWO) Hisseleri %27 Artış Gösterdi Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

E2open Parent Holdings, Inc.(NYSE:ETWO) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarındaki %27'lik artışla aldı. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %9,4'lük tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, E2open Parent Holdings'in 2,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

E2open Parent Holdings için son analizimize bakın

E2open Parent Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

E2open Parent Holdings son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında kötü bir performans sergiliyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, E2open Parent Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

E2open Parent Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %2,7 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %148 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %4,1 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, E2open Parent Holdings'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

E2open Parent Holdings'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

E2open Parent Holdings'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Beklendiği gibi, E2open Parent Holdings'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük F/K'sine önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Fikrinize karar vermeden önce, E2open Parent Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.