BILL Holdings, Inc. (NYSE:BILL) Hisseleri Çok Erken Çok Hızlı Koşmuş Olabilir

BILL Holdings, Inc. şirketinin(NYSE:BILL) 6,8x ' lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,5x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,8x'in altındaki P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

BILL Holdings için son analizimize göz atın

BILL Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

BILL Holdings, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin BILL Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

BILL Holdings İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

BILL Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %50'lik müthiş bir artış kaydetti. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %17 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %17'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, BILL Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

BILL Holdings'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu göz önüne alındığında, yüksek bir F/K ile işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Sektöre paralel bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Görüşünüze karar vermeden önce, BILL Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.