Tucows Inc. (NASDAQ:TCX) Hisseleri %25 Arttıktan Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Zaten güçlü olan Tucows Inc.(NASDAQ:TCX) hisseleri, son otuz günde %25'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 19 düştü.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Tucows şu anda 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki BT sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Tucows için son analizimize bakın

Tucows'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Geçen yıl somut bir büyüme göstermeyen Tucows'un gelirlerinin etkileyici olmadığını söylemek zorundayız. Belki de piyasa, son dönemdeki cansız gelir performansının, sektördeki emsallerine göre gelecekteki düşük performansın bir işareti olduğuna ve F/K'ya zarar verdiğine inanıyor. Değilse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissediyor olabilir.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Tucows'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Tucows'un sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosuna bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamı sağladı. Bu aslında son üç yılda gördüklerimizin bir devamı niteliğinde, zira gelir artışı tüm bu dönem boyunca neredeyse yok denecek kadar azdı. Bu nedenle, gelir artışının son zamanlarda şirketten kesinlikle kaçtığını söylemek doğru olur.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %11 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Tucows'un F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı kolayca anlaşılabilir. Görünüşe göre pek çok hissedar, sektörün genelinin gerisinde kalmaya devam edeceğine inandıkları bir şeyi elde tutmaktan rahatsız olmuş.

Tucows'un K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Tucows'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tucows'u incelediğimizde, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut sektör beklentilerinin altında kalması nedeniyle, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyelerdeki hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Tucows için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.