SPS Commerce, Inc.in (NASDAQ:SPSC) Hisse Fiyatı Tam Olarak Toplanmıyor

SPS Commerce, Inc.(NASDAQ:SPSC) 12,9x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,6x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 1,8x'in altındaki P/S oranları bile sıra dışı değildir. Yine de, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

SPS Commerce için son analizimizi görüntüleyin

SPS Commerce Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar SPS Commerce için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin SPS Commerce'in geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

SPS Commerce İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

SPS Commerce'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %70 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %16'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, SPS Commerce'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

SPS Commerce'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistler, SPS Commerce'in gelirlerinin yalnızca sektörün geri kalanıyla eşit düzeyde büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına neden oluyor. Sektörle eşleşen bir gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş kalmasını beklemiyoruz. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Altı basit kontrol ile SPS Commerce içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.