Palo Alto Networks, Inc. şirketinin (NASDAQ:PANW) Fiyatı Gelirlerle Uyumsuz

Palo Alto Networks, Inc. şirketinin(NASDAQ:PANW) 12,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,1x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,6x'in altında P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Palo Alto Networks için en son analizimize bakın

Palo Alto Networks Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Palo Alto Networks, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Palo Alto Networks hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Palo Alto Networks'ün Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Palo Alto Networks'ünki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %22 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %99 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %16 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %15'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında, Palo Alto Networks'ün sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistler Palo Alto Networks'ün gelirlerinin yalnızca sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına neden oluyor. Sektörle aynı seviyede gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Bu durum hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Palo Alto Networks için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini (1 tanesi bize pek uymuyor!) bilmelisiniz.

Bu riskler Palo Alto Networks hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.