Entegris, Inc.in (NASDAQ:ENTG) CEO Tazminatı İşte Bu Nedenle Uygun Görünüyor

Temel Bilgiler

• Entegris 24 Nisan'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• 1,00 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Bertrand Loy'un toplam ücretinin bir parçasıdır
• Genel ücret sektör ortalamasının %31 altındadır
• Entegris'in son üç yıldaki toplam hissedar getirisi %17 olurken, EPS'si son üç yılda %18 azaldı

Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG) şirketinin performansı son zamanlarda oldukça sönük ve hissedarlar CEO Bertrand Loy'un bu konuda ne yapmayı planladığını merak ediyor olabilir. Hissedarlar, 24 Nisan'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da şirketin gelecekteki yönünü etkilemek için oy haklarını kullanma şansına sahip olacaklar. Hissedarların çıkarlarıyla uyumlu olacak şekilde uygun yönetici ücretlerinin belirlenmesi de uzun vadede şirket performansını etkilemenin bir yolu olabilir. Bir araya getirdiğimiz veriler ışığında CEO ücretlerinin uygun olduğunu düşünüyoruz.

Entegris için son analizimizi görüntüleyin

Entegris, Inc. CEO Ücretlerinin Sektör ile Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Entegris, Inc. şirketinin 19 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam 13 milyon ABD doları yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bu, geçen yıla göre %11'lik kayda değer bir artış anlamına geliyor. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 1,0 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Amerikan Yarı İletken endüstrisinde piyasa değeri 8,0 milyar ABD dolarının üzerinde olan benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan toplam CEO tazminatının 20 milyon ABD doları olduğunu gördük. Buna göre, Entegris CEO'suna sektör medyanının altında ödeme yapıyor. Ayrıca Bertrand Loy, 21 milyon ABD Doları değerinde Entegris hissesini doğrudan kendi adına elinde bulunduruyor ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,0 milyon ABD Doları	1,0 milyon ABD$	7%
Diğer	12 milyon ABD Doları	11 milyon ABD Doları	93%
Toplam Tazminat	13 milyon ABD Doları	12 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %11'i maaş ve %89'u diğer ücretlerden oluşmaktadır. Entegris'in durumunda, maaş dışı tazminat, daha geniş sektöre kıyasla toplam ücretin daha büyük bir dilimini temsil etmektedir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Entegris, Inc.'in Büyümesi

Son üç yılda Entegris, Inc. hisse başına kazancını her yıl %18 oranında azalttı. Son bir yıl içinde geliri %7,4 artmıştır.

Genel olarak bu, hissedarlar için çok olumlu bir sonuç değil. Ve 12 aylık mütevazı gelir artışı, azalan EPS karşısında pek de rahatlatıcı değil. Bu faktörler, iş performansının CEO için yüksek bir maaş paketini gerçekten haklı çıkarmayacağını göstermektedir. Bir an için mevcut formdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

Entegris, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Entegris, Inc. üç yıl boyunca toplam %17 getiri ile hissedarlarına oldukça iyi hizmet etti. Ancak muhtemelen CEO'ya aynı büyüklükteki şirketler için normal olandan daha fazla ödeme yapıldığını görmek istemezler.

Özet olarak...

Hissedarların makul getiriler elde ettiği doğru olsa da, kazançlardaki büyüme eksikliğini görmezden gelmek zor ve bu da mevcut getirilerin devam edip edemeyeceğini merak etmemize neden oluyor. Bunlar, hissedarların yatırım tezlerini yeniden gözden geçirirken yönetim kuruluna iletmek isteyebilecekleri bazı endişelerdir.

CEO tazminatı, gözünüzün üzerinde olması gereken önemli bir alandır, ancak şirketin diğer özelliklerine de dikkat etmemiz gerekir. Araştırmamızı yaptık ve Entegris'te bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve göz ardı edilemeyecek 1işaret ) belirledik.

Önemli not: Entegris heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.