Diodes Incorporated'ın (NASDAQ:DIOD) CEO Tazminatlarındaki Artışlar Şimdilik Durabilir

Temel Bilgiler

• Diodes 29 Mayıs'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak
• CEO Keh-Shew Lu'nun toplam tazminatı 805,8 bin ABD Doları tutarındaki maaşı içermektedir
• Toplam ücret sektör ortalamasından %32 daha yüksektir
• Diodes 'un EPS'si son üç yılda %16 artarken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %0,7 oldu

Son üç yılda Diodes Incorporated(NASDAQ:DIOD) hissedarları yatırımlarından zarar etti. Ancak, olağandışı olan şey, EPS büyümesinin pozitif olması ve hisse fiyatının temellerden uzaklaştığını göstermesidir. Bunlar, hissedarların 29 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da gündeme getirmek isteyebilecekleri endişelerden bazılarıdır. Hissedarlar ayrıca yönetici ücretleri gibi konularda oy kullanarak yönetimi etkileyebilir. Aşağıdaki analizimize göre, hissedarların şu anda CEO'nun ücretini artırma konusunda isteksiz olabileceklerini düşünüyoruz.

Diodes için son analizimize bakın

Diodes Incorporated'ın CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimize göre, Diodes Incorporated 3,3 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve Aralık 2023'e kadar olan yılda CEO'suna toplam 9,5 milyon ABD doları değerinde yıllık tazminat ödemiştir. Bu, bir önceki yıla göre %4,8'lik mütevazı bir artış anlamına geliyor. Her zaman ilk olarak toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 806 bin ABD Doları ile daha az olduğunu göstermektedir.

Piyasa değerleri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Yarı İletken sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam ücretinin 7,2 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Dolayısıyla, Keh-Shew Lu'nun sektör medyanından daha yüksek ücret aldığı sonucuna varabiliriz. Dahası, Keh-Shew Lu'nun şirkette kendi adına 28 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunmaktadır ve bu da oyunda çok fazla paya sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	806 bin ABD Doları	757 bin ABD Doları	8%
Diğer	8,7 milyon ABD$	8,3 milyon ABD$	92%
Toplam Tazminat	9,5 milyon ABD$	9,0 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %11'i maaş, %89'u ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Diodes'un sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırması ilginçtir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Diodes Incorporated'ın Büyümesi

Diodes Incorporated, son üç yılda hisse başına kazancının (EPS) yılda %16 arttığını gördü. Geçen yıl geliri %25 oranında düştü.

Hissedarlar, şirketin son birkaç yılda kendini geliştirdiğini bilmekten memnuniyet duyacaktır. Gelir artışının olmaması ideal değildir, ancak iş dünyasında en önemli olan sonuçtur. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Diodes Incorporated İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca %0,7'lik toplam hissedar kaybı göz önüne alındığında, Diodes Incorporated'ın birçok hissedarı muhtemelen en hafif tabirle memnuniyetsizdir. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyecektir.

Özet olarak...

Hissedarların son birkaç yılda hisselerinin değerinde bir kayıp yaşamış olmaları kesinlikle endişe vericidir. Hisse senedinin hareketi, ideal olarak aynı yönde hareket etmesi gereken şirketin kazanç artışı ile bağlantısızdır. Hisse senedinin fiyatını etkileyen bazı bilinmeyen değişkenler varsa, hissedarların bazı endişeleri olacaktır. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarların yönetim kurulunu CEO ücretleri veya sahip olabilecekleri diğer konular gibi önemli konularda sorgulamaları ve şirketle ilgili yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmeleri için bir şans olacaktır.

Şirketin temel performans alanlarının kapsamlı bir analizini yapmanın yanı sıra CEO ücretini analiz etmek her zaman tavsiye edilir. Bu nedenle araştırmamızı yaptık ve Diodes için hisse senedi hakkında bütünsel bir anlayışa sahip olmak için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik (bunlardan 1'i potansiyel olarak ciddi!).

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.