Cerebras Systems Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Cerebras Systems yıllık ortalama 22.4% oranında kazançlarını artırırken, Semiconductor sektöründe kazançlar growing at 1.3% annual. Gelirler growing yılda ortalama 80.6% oranında artmaktadır. Cerebras Systems'in özkaynak karlılığı 17.6% ve net marjı 17.2%'dir.

Anahtar bilgiler

22.39%

Kazanç büyüme oranı

25.71%

EPS büyüme oranı

Semiconductor Sektör Büyümesi	27.66%
Gelir büyüme oranı	80.59%
Özkaynak getirisi	17.56%
Net Marj	17.23%
Son Kazanç Güncellemesi	31 Dec 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Seeking Alpha • May 16

Cerebras: Don't Buy This Post-IPO Dip Just Yet

Summary Cerebras Systems offers the WSE-3, the largest commercial AI processor, targeting high-demand inference workloads with major clients like OpenAI and hyperscalers. CBRS is valued at ~$67 billion post-IPO, but faces upcoming gross margin and revenue growth pressures from contra-revenue and dilutive warrant impacts starting Q1 2026. Despite a strong $24.6 billion RPO backlog, CBRS's long-term market is likely niche, with use cases and TAM/SAM smaller than Nvidia’s. I rate CBRS a Hold due to overvaluation (~65x forward P/S) and expected growth deceleration, with fair value estimated 48% below current levels. Read the full article on Seeking Alpha

Gelir ve Gider Dağılımı

Cerebras Systems nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

NasdaqGS:CBRS Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
Tarih	Gelir	Kazançlar	G+A Giderleri	Ar-Ge Giderleri
31 Dec 25	510	88	102	243
31 Dec 24	290	-485	66	158
30 Jun 24	206	-116	31	142
31 Mar 24	143	-122	26	141
31 Dec 23	79	-127	20	140
31 Dec 22	25	-178	26	155

Kaliteli Kazançlar: CBRS büyük bir tek seferlik kazanç ile $363.5M, 31st December, 2025 tarihine ait son 12 aylık mali sonuçları etkiliyor.

Büyüyen Kar Marjı: CBRS geçmişte karlı hale geldi.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: CBRS son 5 yılda karlı hale geldi.

Büyüme Hızlandırma: CBRS son bir yılda karlı hale geldi, bu da kazanç büyüme oranının 5 yıllık ortalamayla karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.

Kazançlar vs. Sektör: CBRS son bir yılda karlı hale geldi ve bu durum, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Semiconductor sektörüyle ( 14.5% ) karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: CBRS 'nin Özsermaye Getirisi ( 17.6% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/05/18 13:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/05/15 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cerebras Systems Inc. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.