Analog Devices (NASDAQ:ADI) yatırımcıları son beş yılda %92'lik hatırı sayılır bir getiri elde etti

Hisse senetlerine yatırım yapmanın en basit yolu borsa yatırım fonları satın almaktır. Ancak cazip fiyatlarla kaliteli işletmeler satın alarak bundan çok daha iyisini yapabilirsiniz. Örneğin, Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI) hisse senedi fiyatı son beş yılda %74 artarak piyasa getirisinin biraz üzerine çıkmıştır. Son bir yılda hisse senedi fiyatı sadece %2,6 gibi mütevazı bir oranda da olsa artış göstermiştir.

Bu nedenle, şirketin uzun vadeli performansının temel iş kolunun ilerlemesiyle uyumlu olup olmadığını araştıralım ve görelim.

Analog Devices için en son analizimizi görüntüleyin

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişikliklerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Analog Devices, yılda %6,1'lik bileşik hisse başına kazanç (EPS) büyümesi elde etti. Bu EPS büyümesi, aynı dönemdeki yıllık %12'lik hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla saygı duyduğunu göstermektedir. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Analog Devices'ın kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği kontrol ederek Analog Devices'ın temel metriklerini daha derinlemesine inceleyin.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini vermektedir. Analog Devices için son 5 yıldaki TSR'nin %92 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!

Farklı Bir Perspektif

Analog Devices hissedarları bu yıl %4,6 oranında artış gösterdi (temettüler dahil). Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalıyor. Hissedarlarına beş yıl boyunca yıllık %14 TSR sağlayan şirketin uzun vadede daha da iyi bir geçmişe sahip olması muhtemelen iyi bir işarettir. Hisse fiyatlarındaki artışlar yavaşlasa da şirketin başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmesi oldukça olasıdır. Analog Devices'ı daha ayrıntılı olarak araştırmak isterseniz, içeriden kişilerin şirkette hisse alıp satıp satmadığına göz atmak isteyebilirsiniz.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.