West Pharmaceutical Services'in (NYSE:WST) beş yıllık kazanç büyümesi, güçlü hissedar getirilerini takip ediyor

Herhangi bir hisse senedinde kaybedebileceğiniz en yüksek miktar (kaldıraç kullanmadığınızı varsayarsak) paranızın %100'üdür. Ancak daha hafif bir not olarak, iyi bir şirket hisse fiyatının %100'ün çok üzerinde arttığını görebilir. Bunun en iyi örneklerinden biri, hisse fiyatının beş yıl içinde %262 arttığını gören West Pharmaceutical Services, Inc.(NYSE:WST). Hisse fiyatının son çeyrekte %17 arttığını görmek de güzel. Ancak bu hareket, piyasanın oldukça canlı olmasından (90 günde %16 artış) destek almış olabilir.

Geçtiğimiz hafta West Pharmaceutical Services yatırımcıları için kazançlı bir hafta oldu. Bakalım şirketin beş yıllık performansında temel unsurlar etkili olmuş mu?

West Pharmaceutical Services için son analizimizi görüntüleyin

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

West Pharmaceutical Services, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %29 oranında artırmayı başardı. Bu da EPS büyümesini, yıllık %29'luk hisse fiyatı büyümesine özellikle yakın kılıyor. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında pek değişmediğini gösteriyor. Aslında, hisse fiyatı büyük ölçüde EPS büyümesini yansıtıyor gibi görünüyor.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman buradan ulaşabileceğiniz tarihi büyüme trendlerinin yakından incelenmesini tavsiye ederiz.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisinin ölçülmesinin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. West Pharmaceutical Services'in son 5 yıldaki TSR'si %267 olup, bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

West Pharmaceutical Services hissedarlarının geçen yıl %42'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Ve buna temettü de dahildir. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %30'dur), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. West Pharmaceutical Services üzerinde daha fazla zaman harcamadan önce, içeriden kişilerin hisse alıp satmadığını görmek için buraya tıklamak akıllıca olabilir.

İçeriden büyük alımlar görürsek West Pharmaceutical Services'i daha çok seveceğiz. Beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.