Organon & Co. (NYSE:OGN) CEO'su Hissedarların Bu Yıl Bu Kadar Cömert Olmasını Beklemiyor Olabilir

Temel Bilgiler

• Organon 4 Haziran'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• CEO Kevin Ali'nin toplam tazminatı 1,24 milyon ABD Doları tutarındaki maaşı içeriyor
• Toplam tazminat, sektör ortalamasının %1.468 üzerindedir
• Organon'un EPS'si son üç yılda %19 oranında azalırken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %33 olmuştur

Organon & Co.(NYSE:OGN) sonuçları son zamanlarda oldukça hayal kırıklığı yarattı ve CEO Kevin Ali bu konuda bazı sorumluluklar taşıyor. Hissedarlar, 4 Haziran'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da yönetim kurulunun performansı tersine çevirme konusunda neler söyleyeceğiyle ilgilenecekler. Ayrıca, gelecekte firma değerini etkileyebilecek yönetici ücretleri gibi kararları oylayarak yönetimin karar alma sürecini etkileme şansına sahip olacaklar. Analizimize göre, son dönemdeki performans ışığında CEO ücretlerinin gözden geçirilmesi gerekebilir.

Organon için son analizimize bakın

Organon & Co. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimize göre, Organon & Co. 5,4 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve Aralık 2023'e kadar olan yılda CEO'suna toplam 15 milyon ABD doları değerinde yıllık tazminat ödemiştir. Bu rakamın bir önceki yıla göre %9,6'lık bir artış göstermesi dikkat çekicidir. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 1,2 milyon ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Amerikan İlaç sektöründeki piyasa değeri 4,0 milyar ABD Doları ile 12 milyar ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam ücretinin 946 bin ABD Doları olduğunu keşfettik. Buna göre, analizimiz Organon & Co. şirketinin Kevin Ali'ye sektör medyanının kuzeyinde ödeme yaptığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, Kevin Ali şirkette doğrudan 2,8 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahiptir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,2 milyon ABD Doları	1,2 milyon ABD$	8%
Diğer	14 milyon ABD Doları	12 milyon ABD Doları	92%
Toplam Tazminat	15 milyon ABD Doları	14 milyon ABD Doları	100%

Sektör bazında bakıldığında, toplam ücretin yaklaşık %29'u maaşı temsil ederken, geri kalan %71'i diğer ücretlerden oluşmaktadır. Organon'un sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırması ilginçtir. Toplam tazminatın maaş dışı faydalara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Organon & Co.'nun Büyümesi

Organon & Co. son üç yılda hisse başına kazancını her yıl %19 oranında azaltmıştır. Gelirleri ise geçen yıl %3,3 oranında artmıştır.

EPS'deki düşüş biraz endişe vericidir. Oldukça düşük gelir artışı, EPS'nin düştüğü göz önüne alındığında etkilemeyi başaramıyor. Şirketin tüm silindirleri ateşlediğini iddia etmek zor, bu nedenle hissedarlar yüksek CEO ücretlendirmesine karşı çıkabilir. Bir an için mevcut formdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

Organon & Co. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Organon & Co. hissedarlarının çok azı üç yıl içinde elde edilen -%33'lük getiriden memnun olacaktır. Bu, şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını göstermektedir.

Özet olarak...

Hissedarlar yatırımlarından olumlu bir getiri elde edemedikleri gibi, işletme de iyi bir performans göstermemiştir. Çok az sayıda hissedar CEO'ya maaş zammı yapmaya istekli olacaktır. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO tazminatı göz önünde bulundurulması gereken önemli bir alandır, ancak şirketin diğer özelliklerine de dikkat etmemiz gerekir. Çalışmamızda, Organon için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti bulduk ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.