Catalent, Inc.

NYSE:CTLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Catalent Yönetim

Yönetim kriter kontrolleri 2/4

Catalent CEO'su Alessandro Maselli, Jul2022 tarihinde atandı, in görev süresi 2.42 yıldır. in toplam yıllık tazminatı $ 9.99M olup, şirket hissesi ve opsiyonları dahil olmak üzere 9.3% maaş ve 90.7% ikramiyelerden oluşmaktadır. şirketin hisselerinin 0.021% ine doğrudan sahiptir ve bu hisseler $ 2.39M değerindedir. Yönetim ekibinin ve yönetim kurulunun ortalama görev süresi sırasıyla 1.6 yıl ve 9.3 yıldır.

Anahtar bilgiler

Alessandro Maselli

İcra Kurulu Başkanı

US$10.0m

Toplam tazminat

CEO maaş yüzdesi9.26%
CEO görev süresi2.4yrs
CEO sahipliği0.02%
Yönetim ortalama görev süresi1.6yrs
Yönetim Kurulu ortalama görev süresi9.3yrs

Son yönetim güncellemeleri

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 25

Beyond Elevidys: Unveiling The Competitive Landscape Of Duchenne's Muscular Dystrophy

Summary Catalent's stock rose 3% after Elevidys label expansion approval by the FDA. Sarepta's stock reached an all-time high after Elevidys label expansion approval. Several companies including PFE, CAPR, RGNX, SLDB, VRTX, have DMD gene-therapy product candidates in their pipeline. Thus, Elevidys's monopoly could be under a threat. Based on my technology assessment, only two product candidates have the potential to disrupt Elevidys monopoly in the next two to three years. Thus, I consider that CTLT’s and SRPT’s revenue driven by Elevidys is not only safe, but poised to grow given the label expansion in the U.S. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

Catalent - Novo Holdings Merger: Attractive Spread

Summary We anticipate an FTC review for the Novo Holdings acquisition of Catalent, Inc. but see no grounds for blocking. Timetable risk due to regulatory approval under HSR Act. Attractive 10.2% gross spread with favourable probability of closing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Catalent: Debt Remains An Overhang

Summary Today, we revisit drug manufacturer Catalent, Inc., which has expanded its board membership at the behest of activist investor Elliott Management. Analysts remain skeptical about Catalent's turnaround story, but the company has made progress and has brought in new directors and executives. An updated analysis of Catalent, Inc. follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 04

Catalent Remains Overvalued

Summary Catalent, Inc.'s revenue and scale have suffered due to the decline in vaccine deliveries, particularly in its Biologics segment. The company reported a 3% increase in revenue for the quarter-ended June 2023, but Biologics revenue was down 37% year-over-year. Catalent's margins have weakened, with gross profit down 49% year-over-year and EBITDA down over 90% year-over-year. Catalent trades at nearly 18x forward EBITDA. Catalent is overvalued, time to sell the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Catalent: Myriad Issues To Fix

Summary Today, we take a look at Catalent, a drug manufacturer that has been beset by myriad issues over the past year resulting in a 55% drop in the stock. The company has recently drawn the interest of activist investor Elliott Management, meaning significant changes could be ahead. Will this halt the decline in the shares? An investment analysis on Catalent follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 06

Why did Catalent stock soar today? Potential takeover by Danaher

Catalent closed Monday up ~20% on Monday following a report over the weekend that Danaher (NYSE:DHR) was interested in acquiring the contract manufacturer. BofA Securities analyst Michael Ryskin said that the premium Danaher (DHR) would have to pay for such a deal is "up for debate." He has Danaher (DHR) as a buy. Meanwhile, Jefferies' David Windley, who rates both companies a buy, said a deal could value Catalent (NYSE:CTLT) at ~$93/share. Seeking Alpha's Quant Rating views Catalent (CTLT) and Danaher (DHR) as a hold.

CEO Tazminat Analizi

Alessandro Maselli'un ücretlendirmesi Catalent'un kazancına kıyasla nasıl değişti?
TarihToplam TazminatMaaşŞirket Kazançları
Sep 30 2024n/an/a

-US$413m

Jun 30 2024US$10mUS$925k

-US$1b

Mar 31 2024n/an/a

-US$1b

Dec 31 2023n/an/a

-US$1b

Sep 30 2023n/an/a

-US$1b

Jun 30 2023US$7mUS$925k

-US$256m

Mar 31 2023n/an/a

US$21m

Dec 31 2022n/an/a

US$389m

Sep 30 2022n/an/a

US$399m

Jun 30 2022US$3mUS$654k

US$483m

Mar 31 2022n/an/a

US$485m

Dec 31 2021n/an/a

US$561m

Sep 30 2021n/an/a

US$544m

Jun 30 2021US$5mUS$640k

US$529m

Mar 31 2021n/an/a

US$494m

Dec 31 2020n/an/a

US$289m

Sep 30 2020n/an/a

US$250m

Jun 30 2020US$3mUS$483k

US$173m

Mar 31 2020n/an/a

US$104m

Dec 31 2019n/an/a

US$124m

Sep 30 2019n/an/a

US$138m

Jun 30 2019US$2mUS$450k

US$132m

Tazminat ve Piyasa: Alessandro 'ın toplam tazminatı ($USD 9.99M ) US pazarındaki benzer büyüklükteki şirketler için ortalamadır ($USD 14.79M ).

Tazminat ve Kazançlar: Alessandro şirketinin tazminatı, şirket kârsız olduğu sürece artırıldı.

CEO

Alessandro Maselli (52 yo)

2.4yrs
Görev süresi
US$9,985,363
Tazminat

Mr. Alessandro Maselli has been President of Catalent Pharma Solutions, Inc. from February 2019 and serves as its Director since July 01, 2022 and is its Chief Executive Officer and was its Chief Operation...

Liderlik Ekibi

İsimPozisyonGörev süresiTazminatSahiplik
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Matti Masanovich
Senior VP & CFO1.4yrsUS$6.65m0.0051%
$ 589.9k
Lisa Evoli
Senior VP & Chief Human Resources Officer1.3yrsUS$2.84m0.0030%
$ 344.5k
Ricky Hopson
President1.4yrsUS$1.55m0.0065%
$ 747.8k
David McErlane
Group President of Biologics Segment1.3yrsUS$2.52m0.0024%
$ 276.5k
Michael Hatzfeld
VP & Chief Accounting Officerless than a yearVeri yokVeri yok
Charles Lickfold
Senior VP & Chief Information Officer4.6yrsVeri yok0.0060%
$ 691.3k
Paul Surdez
Vice President of Investor Relations4.9yrsVeri yokVeri yok
Joseph Ferraro
Senior VP1.8yrsVeri yok0.00093%
$ 107.2k
Michael Grippo
Senior Vice President of Strategy & Corporate Development5.2yrsVeri yok0.013%
$ 1.5m
Aristippos Gennadios
Group President of Pharma & Consumer Health Segment5.9yrsUS$3.80m0.063%
$ 7.2m
1.6yrs
Ortalama Görev Süresi
52yo
Ortalama Yaş

Deneyimli Yönetim: CTLT 'un yönetim ekibi deneyimli olarak kabul edilmiyor ( 1.6 yıl), bu da yeni bir ekibin varlığını gösteriyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri

İsimPozisyonGörev süresiTazminatSahiplik
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Donald Morel
Independent Director9.1yrsUS$376.42k0.030%
$ 3.4m
Rolf Classon
Independent Director10.3yrsUS$364.18k0.0061%
$ 702.9k
Daniel R. Marshak
Member of Advisory Board9.3yrsVeri yokVeri yok
Jack Stahl
Independent Lead Director10.3yrsUS$439.57k0.015%
$ 1.8m
Gregory Lucier
Independent Director9.7yrsUS$400.12k0.00077%
$ 88.7k
J. Carroll
Independent Director9.4yrsUS$419.62k0.022%
$ 2.5m
Edward Robinson
Member of Advisory Board9.7yrsVeri yokVeri yok
Michael Buckley
Member of Advisory Board9.3yrsVeri yokVeri yok
Carolyn Bertozzi
Member of Scientfic & Advisory Board9.3yrsVeri yokVeri yok
Barry Buckland
Member of Advisory Board9.3yrsVeri yokVeri yok
9.3yrs
Ortalama Görev Süresi
67yo
Ortalama Yaş

Deneyimli Yönetim Kurulu: CTLT 'nin yönetim kurulu üyeleri deneyimli olarak kabul edilir (ortalama görev süresi 9.3 yıldır).

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 17:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Catalent, Inc. 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary NachmanGoldman Sachs
Tycho PetersonJ.P. Morgan
Rachel Vatnsdal OlsonJ.P. Morgan