Bazı Hissedarların BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) CEO Tazminatını Artırmakta Tereddüt Edebileceğini Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• BeiGene 5 Haziran'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• CEO John Oyler'in toplam maaşı 871,0 bin ABD dolarıdır
• Genel ücret sektör ortalamasıyla karşılaştırılabilir
• Son üç yılda BeiGene'in EPS'si %13 oranında artmış ve son üç yılda hissedarlara verilen toplam zarar %58 oranında azalmıştır.

BeiGene, Ltd. hissedarları(NASDAQ:BGNE) hissedarları son üç yıldaki negatif hisse fiyatı getirisi karşısında dehşete düşmüşlerdir. Bununla birlikte, olağandışı olan şey, EPS büyümesinin pozitif olması ve hisse fiyatının temellerden uzaklaştığını göstermesidir. Hissedarların bu endişelerini yönetim kurulunun dikkatine sunmaları için 5 Haziran'da yapılacak Genel Kurul bir fırsat olabilir. Yönetici ücretleri ve diğer konular gibi kararların oylanması da yönetimi etkilemenin bir yolu olabilir. Aşağıdaki analizimize göre, hissedarların şu anda CEO'nun ücretini artırma konusunda isteksiz olabileceğini düşünüyoruz.

BeiGene için son analizimize bakın

BeiGene, Ltd.'nin CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimize göre, BeiGene, Ltd. 16 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve CEO'suna Aralık 2023'e kadar olan yılda 19 milyon ABD doları değerinde toplam yıllık tazminat ödemiştir. Bu, geçen yıla göre %4,9'luk küçük bir artış anlamına geliyor. Her zaman ilk olarak toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 871 bin ABD Doları ile daha az olduğunu göstermektedir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, piyasa değeri 8,0 milyar ABD dolarının üzerinde olan Amerikan Biyoteknoloji sektöründeki diğer şirketler, 17 milyon ABD doları tutarında bir medyan toplam CEO tazminatı bildirmiştir. Bu da BeiGene'in CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini göstermektedir. Ayrıca, John Oyler doğrudan kendi adına 545 milyon ABD$ değerinde BeiGene hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hissesi olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	871 bin ABD Doları	800 bin ABD Doları	5%
Diğer	18 milyon ABD Doları	17 milyon ABD Doları	95%
Toplam Tazminat	19 milyon ABD Doları	18 milyon ABD Doları	100%

Sektör açısından konuşacak olursak, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %23'ünü temsil ederken, diğer ücretler pastanın %77'sini oluşturmaktadır. İlginç bir şekilde şirket, John Oyler'e incelenen bir yıllık dönemde maaş dışı tazminatlara kıyasla daha düşük bir maaş ödeyerek alışılmadık bir yol izlemeyi seçmiştir. Toplam tazminatın maaş dışı faydalara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

BeiGene, Ltd.'nin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

BeiGene, Ltd. hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yılda %13 arttığını gördü. Geçen yıl %77 oranında gelir artışı elde etti.

Hissedarlar, şirketin son birkaç yılda kendini geliştirdiğini bilmekten memnuniyet duyacaklardır. Güçlü gelir artışı ile orta vadeli EPS iyileşmesinin birleşimi kesinlikle görmek istediğimiz türden bir büyümeye işaret ediyor. Bir an için mevcut formdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

BeiGene, Ltd. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl içinde elde edilen -%58'lik getiri BeiGene, Ltd. hissedarlarını memnun etmeyecektir. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyecektir.

Sonuç Olarak...

BeiGene, CEO'sunu maaş dışı menfaatlerle ödüllendirmeyi tercih ediyor. Hissedarların son birkaç yılda hisselerinin değerinde bir kayıp yaşamış olmaları kesinlikle endişe vericidir. Hisse senedinin hareketi, ideal olarak aynı yönde hareket etmesi gereken şirketin kazanç artışı ile bağlantısızdır. Hissedarlar, kazançlar artarken hisse senedini neyin geri tuttuğunu bilmek isteyecektir. Bu endişeler, hissedarların yönetim kurulunu sorgulayabileceği ve muhakeme ve karar alma süreçlerinin beklentilerine uygun olup olmadığını değerlendirebileceği yaklaşan Genel Kurul toplantısında ele alınmalıdır.

CEO tazminatı performans üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak bu sadece bir unsurdur. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve BeiGene için yatırımcıların bu hisse senedine sermaye koymadan önce düşünmeleri gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.