The New York Times Company'nin (NYSE:NYT) Hisseleri Çok Erken Çok Hızlı Koşmuş Olabilir

New York Times Company(NYSE:NYT) 41,4x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

New York Times'ın geçen yıl elde ettiği kazanç artışı, çoğu şirket için kabul edilebilirin ötesindedir. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer kazanç artışının yakın gelecekte piyasanın genelinden daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

New York Times için hazırladığımız son analizimize göz atın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde New York Times hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

New York Times İçin Yeterli Büyüme Var mı?

New York Times'ın F/K oranı, çok güçlü büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %13'lük değerli bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de %24'lük bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu durum, önümüzdeki yıl %10 büyümesi beklenen pazarın geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, New York Times'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü son kazanç trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

New York Times'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat/kazanç oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

New York Times'ın şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahminlerinden daha düşük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf kazançlar gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Şirketin bilançosu risk analizi için bir diğer önemli alandır. Bu kilit faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren New York Times içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.