Advantage Solutions Inc. şirketinin (NASDAQ:ADV) Gelirlerinde Az Heyecan Var, Hisseler %26 Değer Kaybediyor

Advantage Solutions Inc.(NASDAQ:ADV) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %26 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Yine de kötü bir ay, hisse senedinin %82 değer kazanmasıyla geçtiğimiz yılı tamamen mahvetmedi ki bu, boğa piyasasında bile harika bir durum.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri Medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının fiyat-satış oranlarının (veya "P/S") 1x'in üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Advantage Solutions'ı 0,3x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Advantage Solutions için son analizimize göz atın

Advantage Solutions'ın P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha yavaş arttığı için son zamanlar Advantage Solutions için pek de iyi geçmedi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecanlanmakta zorlanacaktır.

Analistlerin Advantage Solutions'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Advantage Solutions'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Advantage Solutions'ınki kadar düşük bir P/S'yi gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Yine de, son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen, gelirde genel olarak %36'lık mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirket geçmişte sağlam bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %9,5 oranında azalacak. Bu arada, daha geniş sektörün %4,6 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu göz önünde bulundurarak, Advantage Solutions'ın P/S'sinin sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Advantage Solutions'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Advantage Solutions hisselerinin güney yönlü hareketleri, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentilerinin oldukça yetenekli bir barometresidir.

Advantage Solutions'ın, beklendiği gibi, düşen gelir tahminlerinin zayıflığı nedeniyle düşük P/S'sini koruduğu açıkça görülüyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Fikrinize karar vermeden önce, Advantage Solutions için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.