Advantage Solutions Inc. (NASDAQ:ADV) Hisseleri %53 Uçtu Ancak Yatırımcılar Büyüme İçin Alım Yapmıyor

Advantage Solutions Inc.(NASDAQ:ADV) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %53 değer kazandı. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %105'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Advantage Solutions 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Medya sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 0,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 3x'ten daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Advantage Solutions için son analizimize bakın

Advantage Solutions'ın P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Advantage Solutions için avantajlı oldu. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Advantage Solutions'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Advantage Solutions'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Advantage Solutions'ın P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %6,7 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Gelir, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %28 artmıştır. Dolayısıyla, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden dört analiste göre önümüzdeki yıl gelirin %2,2 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %33 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgilerle Advantage Solutions'ın neden sektörden daha düşük bir P/S ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Advantage Solutions'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Advantage Solutions'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Advantage Solutions'ın düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük P/S'yi kabul ediyorlar. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Advantage Solutions için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.