Çoğu Hissedar Muhtemelen Element Solutions Inc (NYSE:ESI) CEO Tazminatını Makul Bulacaktır

Temel Bilgiler

• Element Solutions 4 Haziran'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• CEO Ben Gliklich'in toplam tazminatı 1,00 milyon ABD Doları tutarındaki maaşı içeriyor
• Toplam ücret sektör ortalamasına benzerdir
• Element Solutions'ın EPS'si son üç yılda %4,3 azalırken , son üç yıldaki toplam hissedar getirisi %5,6 oldu

Element Solutions Inc 'in(NYSE:ESI) hisse fiyatı son birkaç yıldır artıyor, ancak hisse başına kazanç büyümesi eksik, bu da bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor. Bu sorunlardan bazıları 4 Haziran'da yapılacak Genel Kurul'da hissedarların zihnini meşgul edecek. CEO ücretleri ve şirketin gelecekteki beklentilerini etkileyebilecek diğer konular gibi kararlarda oy kullanma yetkilerini kullanarak yönetim kararlarını etkileyebilecekler. Edindiğimiz bilgilere göre, hissedarların şirket belirgin bir iyileşme gösterene kadar CEO ücretlerini artırma konusunda temkinli davranmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Element Solutions için son analizimizi görüntüleyin

Element Solutions Inc'in CEO Ücretinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimiz Element Solutions Inc'in 5,9 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 4,8 milyon ABD doları olarak bildirildiğini göstermektedir. Bu rakam bir önceki yıla göre %5,6 oranında biraz daha düşüktür. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 1,0 milyon ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Amerikan Kimya sektöründe piyasa değeri 4,0 milyar ABD Doları ile 12 milyar ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam ücretinin 6,6 milyon ABD Doları olduğunu keşfettik. Buradan, Ben Gliklich'in sektördeki CEO'lar için medyan civarında maaş aldığını anlıyoruz. Dahası, Ben Gliklich'in şirkette kendi adına 18 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunuyor, bu da oyunda çok fazla payı olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,0 milyon ABD Doları	969 bin ABD$	21%
Diğer	3,8 milyon ABD$	4,1 milyon ABD$	79%
Toplam Tazminat	4,8 milyon ABD$	5,1 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %19'u maaş ve %81'i diğer ücretlerden oluşmaktadır. Element Solutions, sektör geneline kıyasla ücretinin daha yüksek bir kısmını maaş olarak ödemektedir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Element Solutions Inc'in Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Element Solutions Inc, son üç yılda hisse başına kazancını yılda %4,3 oranında azaltmıştır. Geliri ise bir önceki yıla göre %4,5 azaldı.

Genel olarak bu, hissedarlar için çok olumlu bir sonuç değil. Gelirlerin yıldan yıla düşüş göstermesi de çirkin bir tablo çiziyor. Şirketin tüm silindirleri ateşlediğini iddia etmek zor, bu nedenle hissedarlar yüksek CEO ücretlendirmesine karşı çıkabilir. Geçmiş performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Element Solutions Inc İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yılda %5,6'lık toplam hissedar getirisi ile Element Solutions Inc hissedarlar tarafından iyi karşılandı, ancak her zaman iyileştirme için yer var. Buna göre, hissedar getirilerinde bir iyileşme görmeden CEO ücretlerini artırma önerisi çoğu hissedar tarafından olumlu karşılanmayabilir.

Sonuç olarak...

Hissedarların makul getirilere sahip olduğu doğru olsa da, kazançlardaki büyüme eksikliğini göz ardı etmek zor ve bu da bu getirilerin devam edip etmeyeceğini sorgulamamıza neden oluyor. Hissedarlar, sahip olabilecekleri temel endişeler konusunda yönetim kurulunu sorgulamak ve şirketle ilgili yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmek için önümüzdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelidir.

CEO tazminatı, gözünüzün üzerinde olması gereken önemli bir alandır, ancak şirketin diğer özelliklerine de dikkat etmemiz gerekir. Bu nedenle araştırmamızı yaptık ve Element Solutions için hisse senedi hakkında bütünsel bir anlayışa sahip olmak için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik (bunlardan 1'i biraz tatsız!).

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.