Yaklaşan Temettüsü İçin Chubb Limited (NYSE:CB) Almalı mısınız?

Chubb Limited(NYSE:CB) önümüzdeki dört gün içinde temettüden çıkış işlemi gerçekleştirecek. Temettü çıkış tarihi, hissedarların temettü ödemesine hak kazanabilmeleri için şirketin defterlerinde bulunmaları gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü öncesidir. Temettü çıkış tarihi önemlidir, çünkü bir hisse senedi üzerindeki herhangi bir işlemin temettü almaya uygun olması için kayıt tarihinden önce tamamlanmış olması gerekir. Başka bir deyişle, yatırımcılar 5 Nisan'da ödenecek olan temettüden yararlanabilmek için 14 Mart'tan önce Chubb hisselerini satın alabilirler.

Şirketin bir sonraki temettü ödemesi hisse başına 0,86 ABD Doları olacak. Geçen yıl şirket hissedarlarına toplam 3,44 ABD doları dağıtmıştır. Son 12 aylık dağıtımlara bakıldığında, Chubb'ın mevcut hisse senedi fiyatı olan US$248,81 üzerinden yaklaşık %1,4'lük bir takip eden getirisi bulunmaktadır. Bu işletmeyi temettüsü için satın alırsanız, Chubb'ın temettüsünün güvenilir ve sürdürülebilir olup olmadığı konusunda bir fikriniz olmalıdır. Temettünün kazançlar tarafından karşılanıp karşılanmadığını ve büyüyüp büyümediğini görmemiz gerekiyor.

Chubb için en son analizimize bakın

Temettüler genellikle şirket kârından ödenir, bu nedenle bir şirket kazandığından daha fazlasını ödüyorsa, temettüsünün kesilme riski genellikle daha yüksektir. Chubb geçen yıl kârının sadece %16'sını ödedi ki bunun muhafazakâr bir şekilde düşük olduğunu ve beklenmedik durumlar için bolca marj bıraktığını düşünüyoruz.

Bir şirket kârdan kazandığından daha az temettü ödüyorsa, bu genellikle temettüsünün uygun olduğunu gösterir. Kârının ne kadar düşük bir yüzdesini ödüyorsa, işletmenin bir gerileme dönemine girmesi halinde temettü için güvenlik marjı o kadar büyük olur.

Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Güçlü büyüme beklentileri olan şirketler genellikle en iyi temettü ödeyen şirketler olur, çünkü hisse başına kazanç artarken temettüleri artırmak daha kolaydır. Kazançlar yeterince düşerse, şirket temettüsünü kesmek zorunda kalabilir. Bu nedenle Chubb'ın kazançlarının son beş yılda yıllık %21 artışla hızla yükseldiğini görmek rahatlatıcı.

Birçok yatırımcı, temettü ödemelerinin zaman içinde ne kadar değiştiğini değerlendirerek bir şirketin temettü performansını değerlendirecektir. Verilerimizin başlangıcından bu yana, 10 yıl önce, Chubb temettüsünü yılda ortalama yaklaşık %5,4 oranında artırdı. Hisse başına kazanç temettülerden çok daha hızlı artıyor, bunun nedeni Chubb'ın kârının daha büyük bir kısmını işi büyütmek için elinde tutması olabilir.

Özetlemek gerekirse

Yatırımcılar yaklaşan temettü için Chubb almalı mı? Şirketler hızla büyüyor ve kârlarının büyük bir kısmını işletme içinde tutuyorsa, bu genellikle kazançların yeniden yatırıma dönüştürülmesinin hissedarlara temettü ödemekten daha fazla değer yarattığının bir işaretidir. Belki daha da önemlisi, bu durum bazen yönetimin işletmenin uzun vadeli geleceğine odaklandığına işaret edebilir. Bunun oldukça cazip bir kombinasyon olduğunu düşünüyoruz ve Chubb'ı daha yakından incelemek istiyoruz.

Bunu akılda tutarak, kapsamlı bir hisse senedi araştırmasının kritik bir parçası, hisse senedinin şu anda karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmaktır. Yatırım riskleri açısından, Chubb ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Yaygın bir yatırım hatası, gördüğünüz ilk ilginç hisse senedini satın almaktır. Burada yüksek getirili temettü hisselerinin tam bir listesini bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.