Owens & Minor, Inc. (NYSE:OMI) %32 Düştükten Sonra Ucuz Görünüyor Ancak Belki de Yeterince Cazip Değil

Owens & Minor, Inc.(NYSE:OMI) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %32 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Geçtiğimiz ay, hisse senedinin son bir yılda yalnızca %2,4 oranında yükseldiği anlamına geliyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Owens & Minor'u 0,1x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Owens & Minor için son analizimize göz atın

Owens & Minor'un Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Owens & Minor'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa, P/S'yi baskılayan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyordur. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Owens & Minor'un geleceğinin sektörle kıyaslandığında nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Owens & Minor'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %3,5 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %20 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden altı analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %3,1 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün her yıl %7,5 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Owens & Minor'un F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Owens & Minor'un K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Owens & Minor'un P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, Owens & Minor'un analist tahminlerini incelediğimizde, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Owens & Minor için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.