Owens & Minor, Inc. (NYSE:OMI) Hissesinin %25'lik Artışının Haklı Görünmesi İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

Owens & Minor, Inc.(NYSE:OMI) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %25 değer kazandı. Biraz daha geriye baktığımızda, hissenin son bir yılda %46 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Owens & Minor'u 0,2x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yine de, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Owens & Minor için son analizimize bakın

Owens & Minor Nasıl Performans Gösteriyor?

Owens & Minor, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Owens & Minor hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Owens & Minor'un P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %3,8 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Gelir, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde, üç yıl öncesine kıyasla toplamda %22 artmıştır. Dolayısıyla, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %3,0 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %7,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Owens & Minor'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Owens & Minor'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Owens & Minor'un hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Owens & Minor'un düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz Owens & Minor için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Owens & Minor hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.