Stock Analysis

Owens & Minor, Inc. (NYSE:OMI) CEO'su Hissedarların Bu Yıl Bu Kadar Cömert Olmasını Beklemiyor Olabilir

NYSE:OMI
Source: Shutterstock

Temel Bilgiler

  • Owens & Minor 9 Mayıs'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
  • 1,00 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Ed Pesicka'nın toplam ücretinin bir parçasıdır
  • Genel ücret sektör ortalamasıyla karşılaştırılabilir
  • Owens & Minor'un EPS'si son üç yılda %81 oranında azalırken , son üç yıldaki toplam hissedar kaybı %27 oldu

Owens & Minor, Inc.(NYSE:OMI) şirketinin sonuçları son zamanlarda oldukça hayal kırıklığı yarattı ve CEO Ed Pesicka bunun sorumluluğunu taşıyor. Hissedarlar, 9 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul toplantısında yönetim kurulundan performansı tersine çevirmeye yönelik planlarını dinleyebilecek. Bu aynı zamanda yönetim kurulunu şirketin gidişatı konusunda sorgulayabilecekleri ve yönetici ücretleri gibi kararları oylayabilecekleri bir fırsat olacak. CEO ücretlerinin neden şirket performansı ile senkronize olmadığını düşündüğümüzü açıklıyoruz.

Owens & Minor için son analizimize göz atın

Ed Pesicka'nın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Owens & Minor, Inc. şirketinin 1,8 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için 8,4 milyon ABD doları toplam yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bunun geçen yılın %34 üzerinde bir artış olduğunu not ediyoruz. Her zaman ilk olarak toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 1,0 milyon ABD Doları ile daha az olduğunu göstermektedir.

Amerikan Sağlık Hizmetleri sektöründe piyasa değeri 1,0 milyar ABD Doları ile 3,2 milyar ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam ücretinin 6,7 milyon ABD Doları olduğunu keşfettik. Buradan Ed Pesicka'nın sektördeki CEO'lar için medyan civarında maaş aldığını anlıyoruz. Ayrıca, Ed Pesicka'nın doğrudan kendi adına 20 milyon ABD$ değerinde Owens & Minor hissesi bulunmaktadır, bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen20232022Oran (2023)
Maaş 1,0 milyon ABD Doları 975 bin ABD$ 12%
Diğer 7,4 milyon ABD$ 5,3 milyon ABD$ 88%
Toplam Tazminat8,4 milyon ABD$ 6,2 milyon ABD Doları100%

Sektör düzeyinde, toplam tazminatın yaklaşık %20'si maaş, %80'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Owens & Minor'un sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırması ilginçtir. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

ceo-compensation
NYSE:OMI CEO Tazminatı 3 Mayıs 2024

Owens & Minor, Inc.'in Büyümesi

Son üç yılda Owens & Minor, Inc. hisse başına kazancını yıllık %81 oranında azaltmıştır. Gelirleri ise geçen yıl %3,8 oranında artmıştır.

Genel olarak bu, hissedarlar için çok olumlu bir sonuç değil. Ve 12 aylık mütevazı gelir artışı, azalan EPS karşısında pek de rahatlatıcı değil. Şirketin tüm silindirleri ateşlediğini iddia etmek zor, bu nedenle hissedarlar yüksek CEO ücretlendirmesine karşı olabilirler. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Owens & Minor, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlarının üç yıllık toplam kaybı %27 olan Owens & Minor, Inc. kesinlikle memnuniyetsiz hissedarlara sahip olacaktır. Bu durum, şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını göstermektedir.

Özet olarak...

Hissedarların yatırımlarından herhangi bir olumlu getiri elde edemedikleri ve kazanç artışının olmadığı göz önüne alındığında, bu durum çok azının CEO'ya ücret artışı vermeye istekli olacağını gösterebilir. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO ücretleri dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör olsa da, yatırımcıların dikkat etmesi gereken başka alanlar da var. Araştırmamızı yaptık ve Owens & Minor için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.