Butterfly Network, Inc. şirketinin (NYSE:BFLY) %29'luk Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Butterfly Network, Inc.(NYSE:BFLY) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %29'luk bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %46 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatta bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile, Butterfly Network'ün 3,7x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Ekipman sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 3,4x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Butterfly Network için son analizimize göz atın

Butterfly Network'ün F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Butterfly Network'ün gelirlerindeki düşüş, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle karşılaştırıldığında son zamanlarda iyi bir seyir izlemiyor. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Butterfly Network hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Butterfly Network İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Butterfly Network'ünki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %6,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönem, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %65'lik mükemmel bir artış gördü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %4,3 oranında artması bekleniyor. Sektörün %8,7 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bunun ışığında, Butterfly Network'ün F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekteki hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Butterfly Network'ün F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Butterfly Network, P/S'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Butterfly Network'ün gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut P/S oranında işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç vardır.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Butterfly Network 'ün bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti (ve bize pek uymayan 1 tanesi) var .

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.