Butterfly Network, Inc. şirketinin (NYSE:BFLY) %27'lik Hisse Fiyatı Tırmanışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Butterfly Network, Inc.(NYSE:BFLY) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %27 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçen ay, hisse fiyatının geçen yılki %58'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Butterfly Network'ün 3,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Ekipman sektöründeki medyan P/S yaklaşık 3,3x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bu herhangi bir kaşları kaldırmasa da, P / S oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilirler.

Butterfly Network için en son analizimize bakın

Butterfly Network Nasıl Performans Gösteriyor?

Butterfly Network'ün gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, P / S oranının ılımlı olmasıdır, çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Butterfly Network'ün geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Butterfly Network'ünki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %7,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirlerde genel olarak %36'lık mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %17 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %9,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurarak, Butterfly Network'ün F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesini ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Butterfly Network'ün P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Butterfly Network'ün analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'ye beklediğimiz desteği vermediğini görüyoruz. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin F/K oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Bu belirsizlik hisse fiyatına da yansımış gibi görünse de, gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Butterfly Network için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.