Hissedarların Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) CEO'sunun Ücret Artışını Onaylama İhtimalinin Şimdilik Daha Düşük Olduğunu Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Surgery Partners 6 Haziran'da Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• CEO J. Evans'ın toplam tazminatı 1,05 milyon ABD Doları tutarındaki maaşı içermektedir
• Genel ücret sektör ortalamasıyla karşılaştırılabilir
• Son üç yılda Surgery Partners'ın EPS'si %86 oranında artmış ve son üç yılda hissedarlara verilen toplam zarar %55 oranında azalmıştır.

Son üç yılda, Surgery Partners, Inc.(NASDAQ:SGRY) hisse fiyatı büyümekte zorlandı ve şimdi hissedarlar bir zararın üzerinde oturuyor. Endişe verici olan, pozitif EPS büyümesine rağmen, hisse fiyatının temellerdeki eğilimi takip etmemiş olmasıdır. Hissedarların bu endişelerini yönetim kurulunun dikkatine sunmaları için 6 Haziran'da yapılacak Genel Kurul bir fırsat olabilir. Yönetici ücretleri ve diğer konular gibi kararların oylanması da yönetimi etkilemenin bir yolu olabilir. Hissedarların şu anda CEO için bir zammı onaylama konusunda neden temkinli davranmak isteyebileceklerini düşündüğümüze dair görüşümüzü burada bulabilirsiniz.

Surgery Partners için son analizimize bakın

J. Evans'ın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimize göre, Surgery Partners, Inc. 3,4 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve CEO'suna Aralık 2023'e kadar olan yıl boyunca 6,5 milyon ABD doları değerinde toplam yıllık tazminat ödemiştir. Bu, bir önceki yıla göre %6,0 gibi oldukça küçük bir artış anlamına geliyor. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 1,1 milyon ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Amerikan Sağlık Hizmetleri sektöründen piyasa değerleri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında değişen benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam ücretinin 7,1 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Bu da Surgery Partners'ın CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini göstermektedir. Dahası, J. Evans'ın şirkette kendi adına 13 milyon ABD Doları değerinde hissesi bulunmaktadır ve bu da oyunda çok fazla cilde sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,1 milyon ABD$	1,1 milyon ABD$	16%
Diğer	5,4 milyon ABD$	5,0 milyon ABD$	84%
Toplam Tazminat	6,5 milyon ABD$	6,1 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %21'i maaş, %79'u ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Surgery Partners, sektörün geneline kıyasla maaş yoluyla mütevazı bir ücret dilimi ödemektedir. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

Surgery Partners, Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Surgery Partners, Inc. hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yılda %86 oranında arttığını gördü. Geçen yıl %7,1 oranında gelir artışı elde etti.

Hissedarlar, şirketin son birkaç yılda kendini geliştirdiğini bilmekten memnuniyet duyacaktır. Sağlıklı iş koşullarıyla tutarlı olduğu için gelirin kuzeye doğru ilerlediğini görmek güzel. Bir an için mevcut formdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

Surgery Partners, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yılda elde edilen -%55'lik getiri Surgery Partners, Inc. hissedarlarını memnun etmeyecektir. Dolayısıyla hissedarlar muhtemelen şirketin CEO tazminatı konusunda daha az cömert olmasını isteyeceklerdir.

Sonuç olarak...

Hissedarlar hisselerinin değerinin arttığını değil, aksine düştüğünü gördüler. Hisse senedi fiyatının kazançlarla birlikte artmamış olması, bu hisse senedini başka sorunların etkiliyor olabileceğini gösterebilir. Hissedarlar, kazançlar artarken hisse senedini geride tutan şeyin ne olduğunu bilmek isteyeceklerdir. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarların yönetim kurulunu CEO ücretleri veya sahip olabilecekleri diğer sorunlar gibi önemli konularda sorgulamaları ve şirketle ilgili yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmeleri için bir şans olacaktır.

CEO ücret trendlerini inceleyerek ve işin diğer yönlerine bakarak bir şirket hakkında çok şey öğrenebiliriz. Surgery Partners için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik (1 tanesi biraz endişe verici!).

Surgery Partners'tan vites değiştirerek, bozulmamış bir bilanço ve birinci sınıf getiri arıyorsanız, yüksek getirili, düşük borçlu şirketlerin bu ücretsiz listesi bakmak için harika bir yerdir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.