Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR) CEO'sunun Tazminatının Doğru Göründüğünü Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Schrödinger'in Yıllık Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran'da yapılacak
• CEO Ramy Farid'in toplam maaşı 677,0 bin ABD dolarıdır
• Toplam tazminat sektör ortalamasından %60 daha azdır
• Son üç yılda Schrödinger'in EPS'si %24 oranında artmış ve son üç yılda hissedarlara verilen toplam zarar %72 oranında azalmıştır.

Schrödinger, Inc.(NASDAQ:SDGR) şirketinin performansı son zamanlarda oldukça sönük ve hissedarlar CEO Ramy Farid'in bu konuda ne yapmayı planladığını merak ediyor olabilir. Hissedarlar, 18 Haziran'da yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da şirketin gelecekteki yönünü etkilemek için oy kullanma yetkilerini kullanma şansına sahip olacaklar. Araştırmalar doğru tazminat teşviklerinin şirket performansını etkilediğini gösterdiğinden, yönetici ücretlerine ilişkin oylama, yönetimi etkilemek için güçlü bir yol olabilir. CEO ücretlerinin makul göründüğünü göstermek için aşağıda bazı analizler hazırladık.

Schrödinger için son analizlerimizi görüntüleyin

Ramy Farid'in Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Schrödinger, Inc. şirketinin 1,6 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 3,1 milyon ABD doları olduğunu gösteriyor. Bu, geçen yıla göre %20'lik kayda değer bir düşüş. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 677 bin ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 1,0 milyar ABD Doları ile 3,2 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Sağlık Hizmetleri sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, rapor edilen medyan CEO toplam tazminatı 7,8 milyon ABD Dolarıdır. Yani, Ramy Farid sektör medyanının altında ücret almaktadır. Ayrıca, Ramy Farid şirkette doğrudan 3,9 milyon ABD Doları değerinde hisseye sahip ve bu da şirketin başarısına derinden yatırım yaptıklarını gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	677 bin ABD Doları	651 bin ABD Doları	22%
Diğer	2,4 milyon ABD$	3,3 milyon ABD$	78%
Toplam Tazminat	3,1 milyon ABD$	3,9 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %34'ü maaş, %66'sı ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Schrödinger, sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırmaktadır. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Schrödinger, Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Son üç yılda Schrödinger, Inc. hisse başına kazancının (EPS) yılda %24 arttığını gördü. Geçen yıl geliri %4,4 oranında düştü.

Genel olarak bu, hissedarlar için olumlu bir sonuçtur ve şirketin son yıllarda gelişme kaydettiğini göstermektedir. Gelir artışı görmek iyi olsa da, sonuçta kârlar daha önemlidir. Bir an için mevcut formdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

Schrödinger, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl içinde -%72'lik bir toplam hissedar getirisi ile Schrödinger, Inc. hissedarları büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu nedenle, CEO'ya cömertçe ödeme yapılması hissedarlar için üzücü olabilir.

Sonuç olarak...

Hissedarların negatif bir hisse fiyatı getirisi elde etmiş olması kesinlikle endişe vericidir. Bu durum, EPS'deki güçlü büyüme ile farklılık göstermekte ve hisse fiyatı ile temeller arasında büyük bir uyumsuzluk olduğunu ortaya koymaktadır. Yönetim ve yönetim kurulunun, hisse fiyatının neden temellerden uzaklaştığını incelemek için daha fazla odaklanması gerekmektedir. Yaklaşan Genel Kurul'da, hissedarlar bu endişelerini yönetim kuruluna iletmek ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmelidir.

CEO'ya ödenen ücret göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur ancak yatırımcıların iş performansıyla ilgili diğer konulara da dikkat etmeleri gerekir. Araştırmamızı yaptık ve Schrödinger için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.