Premier, Inc. şirketinin (NASDAQ:PINC) CEO Tazminatının Neden Yakından İncelenebileceğini Tartışıyoruz

Temel Bilgiler

• Premier 1 Aralık'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• 1,07 milyon ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Mike Alkire'ın toplam ücretinin bir parçasıdır
• Toplam ücret sektör ortalamasına benzerdir
• Son üç yılda Premier'in EPS'si %16 oranında düşmüş ve son üç yılda hissedarların toplam kaybı %37 olmuştur

Premier, Inc.(NASDAQ:PINC) son zamanlarda iyi bir performans göstermedi ve CEO Mike Alkire'ın muhtemelen oyunlarını yükseltmesi gerekecek. Hissedarlar, 1 Aralık'ta yapılacak olan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulundan performansın iyileştirilmesine yönelik planlarını dinleyebilecek. Bu aynı zamanda yönetim kurulunu şirketin gidişatı konusunda sorgulayabilecekleri ve yönetici ücretleri gibi kararları oylayabilecekleri bir fırsat olacak. Aşağıda sunduğumuz veriler, CEO ücretlerinin neden son dönemdeki performansla tutarlı olmadığını düşündüğümüzü açıklamaktadır.

Premier için en son analizimize göz atın

Premier, Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Verilerimiz Premier, Inc. şirketinin piyasa değerinin 2,5 milyar ABD doları olduğunu ve Haziran 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO ücretinin 7,8 milyon ABD doları olarak rapor edildiğini göstermektedir. Yani, tazminat geçen yılla aşağı yukarı aynıydı. Her zaman ilk olarak toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 1,1 milyon ABD Doları ile daha az olduğunu göstermektedir.

Amerikan Sağlık Hizmetleri sektöründen piyasa değerleri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında değişen benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam tazminatının 6,3 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Dolayısıyla Premier, Mike Alkire'a sektörün medyanına uygun bir ödeme yapıyor gibi görünüyor. Dahası, Mike Alkire ayrıca doğrudan kendi adına 4,9 milyon ABD Doları değerinde Premier hissesine sahiptir, bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,1 milyon ABD$	1,0 milyon ABD$	14%
Diğer	6,7 milyon ABD$	6,8 milyon ABD$	86%
Toplam Tazminat	7,8 milyon ABD$	7,9 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam tazminatın yaklaşık %19'u maaş, %81'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Premier, sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırmaktadır. Toplam tazminatın maaş dışı menfaatlere yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu gösterir.

Premier, Inc.'in Büyümesi

Premier, Inc. son üç yılda hisse başına kazancını her yıl %16 oranında azaltmıştır. Son bir yıl içinde geliri %2,9 azaldı.

Çok az hissedar EPS'nin düştüğünü okumaktan memnun olacaktır. Gelirlerin bir önceki yıla göre düştüğü düşünüldüğünde bu izlenim daha da kötüleşiyor. Bu faktörler, iş performansının CEO için yüksek bir maaş paketini gerçekten haklı çıkarmayacağını göstermektedir. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Premier, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıllık toplam hissedar getirisi -%37 olan Premier, Inc. hissedarları büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrayacaktır. Bu durum, şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını göstermektedir.

Özet olarak...

Hissedarların yatırımlarından herhangi bir olumlu getiri elde edemedikleri ve kazanç artışının olmadığı göz önüne alındığında, bu durum çok azının CEO'ya ücret artışı vermeye istekli olacağını gösterebilir. Yaklaşan Genel Kurul'da yönetim kurulu, iş performansını iyileştirmek için atmayı planladığı adımları açıklama şansına sahip olacak.

CEO ücretlerine dikkat etmek önemli olsa da, yatırımcılar işin diğer unsurlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Premier için yatırımcıların bu hisseye sermaye yatırmadan önce düşünmeleri gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Önemli not: Premier heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.