Hissedarlar ICU Medical, Inc. şirketinin (NASDAQ:ICUI) CEO Tazminat Paketinin Artırılması Konusunda Temkinli Olabilir

Temel Bilgiler

• ICU Medical 15 Mayıs'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına ev sahipliği yapacak
• CEO Vivek Jain'in toplam maaşı 775,0 bin ABD dolarıdır
• Toplam ücret sektör ortalamasına benzerdir
• Son üç yıl içinde ICU Medical'in EPS'si %105 oranında düşmüş ve son üç yıl içinde hissedarların toplam kaybı %47 olmuştur

Hissedarlar muhtemelen ICU Medical, Inc. şirketinin(NASDAQ:ICUI) son zamanlarda elde ettiği yetersiz sonuçlardan pek etkilenmeyecektir. Hissedarlar, 15 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da yönetim kurulunu ve yönetimi tatmin edici olmayan performanstan sorumlu tutma şansını yakalayabilir. Bu aynı zamanda hissedarların, şirketi önemli ölçüde etkileyebilecek yönetici ücretleri gibi şirket kararlarını oylayarak yönetimi etkilemeleri için bir fırsat olacaktır. Aşağıda sunduğumuz veriler, CEO ücretlerinin neden son dönemdeki performansla tutarlı olmadığını düşündüğümüzü açıklamaktadır.

ICU Medical için son analizimize bakın

Vivek Jain'in Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz ICU Medical, Inc. şirketinin 2,5 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için 6,8 milyon ABD doları toplam yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bu, geçen yıla göre %20'lik kayda değer bir artış anlamına geliyor. Bu analiz toplam tazminata odaklanırken, maaş kısmının 775 bin ABD doları değerinde daha düşük olduğunu kabul etmek gerekir.

Piyasa değerleri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Tıbbi Ekipman sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, bildirilen medyan CEO toplam tazminatı 7,8 milyon ABD Dolarıdır. Bu da ICU Medical'in CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini gösteriyor. Dahası, Vivek Jain'in şirkette kendi adına 19 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunuyor ve bu da oyunda çok fazla payı olduğunu gösteriyor.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	775 bin ABD Doları	756 bin ABD Doları	11%
Diğer	6,0 milyon ABD$	4,9 milyon ABD$	89%
Toplam Tazminat	6,8 milyon ABD$	5,7 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde konuşmak gerekirse, toplam ücretin yaklaşık %25'i maaşı temsil ederken, geri kalan %75'i diğer ücretlerden oluşmaktadır. ICU Medical, sektörün geneline kıyasla maaş yoluyla mütevazı bir ücret dilimi ödemektedir. Toplam ücretin maaş dışı menfaatlere yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

ICU Medical, Inc.'in Büyümesi

Son üç yılda ICU Medical, Inc. hisse başına kazancını her yıl %105 oranında azaltmıştır. Son bir yıl içinde geliri %2,1 azaldı.

Genel olarak bu, hissedarlar için çok olumlu bir sonuç değil. Gelirlerin yıldan yıla düşüş göstermesi de çirkin bir tablo çiziyor. Bu faktörler, iş performansının CEO için yüksek bir maaş paketini gerçekten haklı çıkarmayacağını gösteriyor. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

ICU Medical, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Çok az ICU Medical, Inc. hissedarı üç yıl içinde elde ettiği -%47'lik getiriden memnun olacaktır. Bu, şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını gösteriyor.

Özet olarak...

İşletmenin kötü performans göstermesinin yanı sıra, hissedarlar yatırımlarının düşük hisse fiyatı getirilerinden muzdarip oldular, bu da CEO'nun maaş artışını destekleme şanslarının çok az olduğunu veya hiç olmadığını gösteriyor. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO tazminat trendlerini inceleyerek ve işin diğer yönlerine bakarak bir şirket hakkında çok şey öğrenebiliriz. ICU Medical için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.