Ingredion Incorporated'ın (NYSE:INGR) Fiyatının Talep Edilmemesinin Bir Nedeni Var

Ingredion Incorporated (NYSE:INGR), 11,2x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Ingredion son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Ingredion için son analizimize göz atın

Analistlerin Ingredion'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Ingredion'un F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %31'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine kıyasla toplamda %89 artış göstermiştir. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %1,5'lik bir büyüme getirecektir. Piyasanın yıllık %10 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Ingredion'un neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Ingredion'un F/K'sındaki Alt Çizgi

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Ingredion'un analist tahminlerini incelememiz, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ingredion için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.