Birçokları Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) Şirketine Hala Uzak Bakıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in üzerindeyken, Darling Ingredients Inc.(NYSE:DAR) şirketini 11x F/K oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Piyasa son zamanlarda kazanç artışı yaşarken, Darling Ingredients'in kazançları geri vitese taktı, bu da harika değil. Görünüşe göre pek çok kişi, F/K'yı baskılayan sıkıcı kazanç performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Darling Ingredients için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Darling Ingredients hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Darling Bileşenleri İçin Büyüme Var mı?

Darling Ingredients'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %1,5 oranında düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, EPS'yi son üç yılda toplamda %49 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %11 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %13'lük büyüme oranıyla benzerlik gösteriyor.

Bu bilgiler ışığında, Darling Ingredients'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Darling Ingredients'in şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi daha geniş pazarla uyumludur. F/K oranının görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlemlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Darling Ingredients için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Darling Ingredients hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.