Yatırımcılar bu hafta Pilgrim's Pride (NASDAQ:PPC) hisselerinde daha fazla yükselişe geçti; son üç yılda kazançlar düşüş eğiliminde olmasına rağmen hisse %3,5 yükseldi

Borsadan faydalanmanın basit bir yolu bir endeks fonu satın almaktır. Ancak cazip fiyatlarla iyi işletmeler satın alırsanız, portföy getirileriniz ortalama piyasa getirisini aşabilir. Pilgrim's Pride Corporation 'a ( NASDAQ:PPC ) bir göz atın, üç yılda %46 artış göstererek %15'lik piyasa getirisini (temettüler hariç) sağlam bir şekilde geride bıraktı. Ancak, yakın zamandaki getiriler bu kadar etkileyici olmamış, hisse senedi geçen yıl sadece %12 getiri sağlamıştır.

Geçtiğimiz hafta Pilgrim's Pride yatırımcıları için kazançlı bir hafta oldu. Bakalım şirketin üç yıllık performansında temel unsurlar etkili olmuş mu?

Pilgrim's Pride için son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Pilgrim's Pride, hisse fiyatının arttığı üç yıl boyunca hisse başına kazancının (EPS) yılda %12 düştüğünü gördü.

Dolayısıyla, piyasanın şirketin değerini değerlendirmek için EPS'ye baktığından şüphe duyuyoruz. Bu nedenle, diğer ölçütleri de dikkate almaya değer olduğunu düşünüyoruz.

Yıllık %16'lık gelir artışı Pilgrim's Pride'ın büyüdüğünün kanıtı olarak görülüyor olabilir. Eğer şirket uzun vadede iyi yönetiliyorsa, bugünün hissedarları şirkette kalmakta haklı olabilir.

Aşağıdaki grafik, kazançların ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resme tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman göz atmaya değer, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Bu nedenle analistlerin Pilgrim's Pride'ın gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini kontrol etmek çok mantıklıdır (ücretsiz kar tahminleri) .

Farklı Bir Bakış Açısı

Pilgrim's Pride son on iki ayda %12 TSR sağlamıştır. Ne yazık ki bu oran piyasa getirisinin altında kalmaktadır. İşin iyi tarafı, bu yine de bir kazançtır ve aslında on yılın yarısındaki ortalama %6'lık getiriden daha iyidir. Getirilerin iş temelleri ile birlikte iyileşmesi mümkündür. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda fikir edinebilmek için başka bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, her zaman var olan yatırım riski hayaletini düşünün. Pilgrim's Pride ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi biraz endişe verici) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir .

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.