Limoneira (NASDAQ:LMNR) İçin Umut Verici Kazançlarının Ötesinde Bazı Sorunlar Olduğunu Düşünüyoruz

Limoneira Company 'nin(NASDAQ:LMNR) sağlam kazanç raporunun ardından, piyasa hisse senedi fiyatını artırarak karşılık verdi. Kâr rakamları iyi olsa da, analizimiz hissedarların farkında olması gereken bazı endişe verici faktörler buldu.

Limoneira için son analizimize bakın

Olağandışı Kalemlerin Kâr Üzerindeki Etkisi

Limoneira'nın kâr sonuçlarını doğru bir şekilde anlamak için olağandışı kalemlere atfedilen 31 milyon ABD$'lık kazancı dikkate almamız gerekiyor. Kâr artışlarını görmekten hoşlansak da, olağandışı kalemler büyük bir katkı sağladığında biraz daha temkinli olma eğilimindeyiz. Halka açık binlerce şirketle ilgili rakamları incelediğimizde, bir yıl olağandışı kalemlerden kaynaklanan artışın genellikle bir sonraki yıl tekrarlanmadığını gördük. Bu artışların 'olağandışı' olarak tanımlandığı göz önüne alındığında, bu beklediğiniz gibi. Limoneira'nın olumlu olağandışı kalemlerinin Ekim 2023'e kadar olan yıldaki kârına kıyasla oldukça önemli olduğunu görebiliyoruz. Sonuç olarak, olağandışı kalemlerin yasal kârını normalde olduğundan önemli ölçüde daha güçlü hale getirdiğini tahmin edebiliriz.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Limoneira'nın Kâr Performansına Bakışımız

Daha önce de belirtildiği gibi, Limoneira'nın olağandışı kalemlerden elde ettiği büyük destek sonsuza kadar devam etmeyecektir, bu nedenle yasal kazançları muhtemelen temel karlılığı için zayıf bir rehberdir. Sonuç olarak, Limoneira'nın temel kazanç gücünün yasal kârından daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. İşin iyi tarafı, şirket geçen yıl zarar ettikten sonra bu yıl kâra geçecek kadar iyileşme gösterdi. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Dolayısıyla, bu hisse senedini daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Bu konuda yardımcı olmak için, Limoneira'da herhangi bir hisse satın almadan önce farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!) keşfettik.

Bu notta Limoneira'nın kârının niteliğine ışık tutan tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak zihninizi ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye getirisinin kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.