Neden Cactus, Inc. (NYSE:WHD) CEO'sunun Yakında Bir Maaş Artışı Görebileceğini Düşünüyoruz?

Temel Bilgiler

• Cactus 14 Mayıs'ta Yıllık Genel Kurul Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak
• CEO Scott Bender'in toplam maaşı 442,3 bin ABD dolarıdır
• Toplam tazminat sektör ortalamasının %57 altında
• Son üç yılda Cactus'un EPS'si %65 oranında büyümüş ve son üç yılda toplam hissedar getirisi %55 olmuştur

Hissedarlar, Cactus, Inc.(NYSE:WHD) için son zamanlarda elde edilen etkileyici sonuçlardan ve CEO Scott Bender'in kilit bir rol oynamasından memnun olacaklardır. Hissedarlar 14 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul'da şirketin ileriye dönük stratejisini duymak ve yönetici ücretleri ve diğer şirket meseleleri gibi kararlarda oy kullanma şansına sahip olmak isteyeceklerdir. CEO'nun oldukça iyi bir iş çıkardığını ve muhtemelen hak ettiği bir ücret artışını hak ettiğini düşünüyoruz.

Cactus için son analizimize göz atın

Scott Bender'ın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimiz Cactus, Inc. şirketinin 4,1 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO ücretinin 2,9 milyon ABD doları olarak rapor edildiğini göstermektedir. Bu, bir önceki yıla göre %5,9'luk hafif bir düşüş anlamına geliyor. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 442 bin ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında değişen Amerikan Enerji Hizmetleri sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, CEO toplam ücretlerinin medyanının 6,7 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Yani, Scott Bender sektör medyanının altında ücret almaktadır. Dahası, Scott Bender ayrıca doğrudan kendi adına 4,0 milyon ABD$ değerinde Cactus hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	442 bin ABD Doları	392 bin ABD Doları	15%
Diğer	2,4 milyon ABD$	2,7 milyon ABD$	85%
Toplam Tazminat	2,9 milyon ABD$	3,1 milyon ABD Doları	100%

Sektör açısından konuşacak olursak, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %16'sını temsil ederken, diğer ücretler pastanın %84'ünü oluşturmaktadır. Cactus ile daha geniş pazar arasında, genel ücret paketi içinde maaş dağılımı açısından önemli bir fark yoktur. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

Cactus, Inc.'in Büyümesi

Cactus, Inc. hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yılda %65 arttığını gördü. Son bir yıl içinde geliri %48 arttı.

Genel olarak bu, hissedarlar için olumlu bir sonuçtur ve şirketin son yıllarda gelişme kaydettiğini göstermektedir. Gelir artışının da güçlü olduğunu görmek harika. Bu ölçümler, işletmenin güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Cactus, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl içinde %55'lik bir toplam hissedar getirisine sahip olan Cactus, Inc. hissedarları için iyi bir iş çıkarmıştır. Sonuç olarak, bazıları CEO'ya benzer büyüklükteki şirketler için normalden daha fazla ödeme yapılması gerektiğine inanabilir.

Sonuç olarak...

Şirketin güçlü performansı çoğu hissedarı mutlu etmiş ve CEO'nun ücretlendirilmesi konusunu Genel Kurul'da en az tartışılacak konu haline getirmiş olabilir. Bunun yerine yatırımcılar, şirketin iş stratejileri ve gelecekteki büyüme potansiyeli gibi uzun vadeli büyüme beklentilerini yönetmeye yardımcı olacak tartışmalarla daha fazla ilgilenebilir.

CEO tazminatı performans üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak bu sadece bir unsurdur. Araştırmamızı yaptık ve Cactus için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Önemli not: Cactus heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek öz sermaye karlılığı ve düşük borcu olan bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.