İşte Marathon Oil'in (NYSE:MRO) Yaklaşan Temettüsü Hakkında Beğendiğimiz Şeyler

Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO ) önümüzdeki 4 gün içinde temettüden çıkış işlemi gerçekleştirecek. Temettü çıkış tarihi, hissedarların temettü ödemesi almaya hak kazanabilmeleri için şirketin defterlerinde bulunmaları gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü öncesidir. Bu tarihte veya sonrasında yapılan herhangi bir hisse senedi satın alımı, kayıt tarihinde görünmeyen geç bir ödeme anlamına gelebileceğinden, temettü çıkış tarihi bilinmesi gereken önemli bir tarihtir. Diğer bir deyişle, yatırımcılar 11 Aralık'ta ödenecek temettüden yararlanabilmek için Marathon Oil hisselerini 14 Kasım'dan önce satın alabilirler.

Şirketin yaklaşan temettüsü hisse başına 0,11 ABD Doları olup, şirketin hissedarlara hisse başına toplam 0,44 ABD Doları dağıttığı son 12 ayın ardından gelmektedir. Geçen yılın toplam temettü ödemeleri, Marathon Oil'in 24,85 $'lık cari hisse fiyatı üzerinden %1,8'lik bir getiriye sahip olduğunu gösteriyor. Temettüler birçok hissedar için önemli bir gelir kaynağıdır, ancak işletmenin sağlığı bu temettüleri korumak için çok önemlidir. Bu nedenle her zaman temettü ödemelerinin sürdürülebilir görünüp görünmediğini ve şirketin büyüyüp büyümediğini kontrol etmeliyiz.

Marathon Oil için en son analizimize bakın

Temettüler genellikle şirket kârından ödenir, bu nedenle bir şirket kazandığından daha fazlasını ödüyorsa, temettüsünün kesilme riski genellikle daha yüksektir. Marathon Oil vergi sonrası kârının sadece %15'ini ödüyor ki bu da oldukça düşük bir oran ve olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde bolca nefes alma alanı bırakıyor. Bununla birlikte, son derece kârlı şirketler bile bazen temettü ödemek için yeterli nakit üretemeyebilir, bu nedenle her zaman temettünün nakit akışıyla karşılanıp karşılanmadığını kontrol etmeliyiz. İyi haber ise, geçen yıl serbest nakit akışının sadece %11'ini ödemiş olması.

Temettünün hem kâr hem de nakit akışı tarafından karşılandığını görmek cesaret verici. Bu genel olarak, kazançlar hızla düşmediği sürece temettünün sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.

Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Hisse başına kazançları sürekli artan şirketler genellikle en iyi temettü hisse senetlerini oluşturur, çünkü hisse başına temettüleri büyütmek genellikle daha kolaydır. Eğer iş dünyası bir gerileme dönemine girer ve temettü kesilirse, şirketin değeri hızla düşebilir. Marathon Oil'in son beş yılda yılda %40 artışla kazançlarını hızla artırdığını görmek cesaret verici. Marathon Oil, hisse başına kazancın hızlı bir şekilde artması ve şirketin kârının çoğunu işletmeye yeniden yatırması ile gerçek bir büyüme şirketi gibi görünüyor.

Birçok yatırımcı bir şirketin temettü performansını, temettü ödemelerinin zaman içinde ne kadar değiştiğine bakarak değerlendirir. Marathon Oil'in hisse başına temettü ödemeleri son 10 yılda yılda ortalama %4,3 oranında azaldı ve bu da pek iç açıcı değil. Marathon Oil, hisse başına kazanç artarken aynı zamanda temettülerin azaldığı nadir bir örnektir. Bu durum alışılmadık bir durumdur ve ana faaliyet alanındaki istikrarsız koşullara ya da daha nadiren kârların yeniden yatırıma yönlendirilmesine işaret ediyor olabilir.

Son Çıkarım

Marathon Oil cazip bir temettü hissesi mi, yoksa rafta kalması daha mı iyi? Marathon Oil, hisse başına kazancını artırırken aynı zamanda işletmeye yeniden yatırım yaptı. Ne yazık ki son 10 yılda en az bir kez temettü kesintisi yaptı, ancak muhafazakar ödeme oranı mevcut temettünün sürdürülebilir görünmesini sağlıyor. Genel olarak bunun cazip bir kombinasyon olduğunu ve daha fazla araştırmaya değer olduğunu düşünüyoruz.

Dolayısıyla, Marathon Oil temettü açısından iyi görünse de, bu hisse senedinin içerdiği riskler konusunda güncel olmak her zaman faydalı olacaktır. Örneğin, Marathon Oil'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 5 uyarı işareti (ve biraz endişe verici olan 1) var.

Yaygın bir yatırım hatası, gördüğünüz ilk ilginç hisse senedini satın almaktır. Burada yüksek getirili temettü hisselerinin tam bir listesini bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel nitelik tedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.