KLX Energy Services Holdings, Inc. şirketinin (NASDAQ:KLXE) geçen hafta yaşadığı %10'luk kayıp hem %40'ına sahip olan bireysel yatırımcıları hem de kurumları vurdu

Temel Bilgiler

• Perakende yatırımcıların KLX Energy Services Holdings'deki önemli sahipliği, yönetim ve iş stratejisi üzerinde toplu olarak daha fazla söz sahibi olduklarını göstermektedir
• Toplam 17 yatırımcı şirkette %50 ile çoğunluk hissesine sahiptir
• KLX Energy Services Holdings'in %30'u Kurumlar tarafından tutul maktadır

KLX Energy Services Holdings, Inc.(NASDAQ:KLXE) hissedarlarına baktığımızda hangi grubun en güçlü olduğunu görebiliriz. 40 hisse ile perakende yatırımcılar şirkette en fazla hisseye sahip gruptur. Yani, hisse senedi yükselirse en fazla faydayı sağlayacak (ya da düşüş olursa en fazla zararı görecek) grup bu gruptur.

30'luk hisseye sahip olan kurumlar geçen haftaki 17 milyon ABD$'lık piyasa değeri düşüşünden etkilenmezken, perakende yatırımcılar bir grup olarak en fazla zarara uğrayan grup olmuştur

Aşağıdaki grafikte, KLX Energy Services Holdings'in farklı sahiplik gruplarını yakınlaştırıyoruz.

KLX Energy Services Holdings için en son analizimize göz atın

Kurumsal Sahiplik KLX Energy Services Holdings Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumsal yatırımcılar genellikle kendi getirilerini yaygın olarak takip edilen bir endeksin getirileriyle karşılaştırır. Bu nedenle, genellikle ilgili gösterge endeksine dahil olan daha büyük şirketleri satın almayı düşünürler.

KLX Energy Services Holdings'in kurumsal yatırımcıları olduğunu ve şirketin hisselerinin önemli bir kısmını ellerinde tuttuklarını görüyoruz. Bu da söz konusu kurumlar için çalışan analistlerin hisse senedini incelediğini ve beğendiğini gösteriyor. Ancak herkes gibi onlar da yanılıyor olabilir. Birden fazla kurum bir hisse senedi hakkındaki görüşlerini aynı anda değiştirirse, hisse fiyatının hızla düştüğünü görebilirsiniz. Bu nedenle aşağıda KLX Energy Services Holdings'in kazanç geçmişine bakmaya değer. Elbette, asıl önemli olan gelecek.

Görünüşe göre hedge fonlar KLX Energy Services Holdings hisselerinin %9,2'sine sahip. Bu ilginç, çünkü hedge fonlar oldukça aktif ve aktivist olabiliyor. Birçoğu hisse fiyatını yükseltecek orta vadeli katalizörler arıyor. Denham Capital Management LP şu anda tedavüldeki hisselerin %13'ü ile en büyük hissedar konumunda. Buna karşılık, ikinci ve üçüncü en büyük hissedarlar hisselerin yaklaşık %9,2 ve %4,7'sine sahiptir. Buna ek olarak, şirketin CEO'su Christopher Baker, tedavüldeki toplam hisselerin %0,8'ini doğrudan elinde bulunduruyor.

Hissedar siciline baktığımızda, mülkiyetin %50'sinin en büyük 17 hissedar tarafından kontrol edildiğini görebiliriz; bu da tek bir hissedarın mülkiyette çoğunluk hissesine sahip olmadığı anlamına gelmektedir.

Bir şirket için kurumsal sahiplik verilerini incelemek mantıklı olsa da, rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için analist görüşlerini incelemek de mantıklıdır. Hisse senediyle ilgili az sayıda analist görüşü var, ancak çok fazla değil. Dolayısıyla daha fazla kapsama alanı kazanması için yer var.

KLX Energy Services Holdings'in İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Yönetim nihai olarak yönetim kuruluna hesap verir. Ancak, yöneticilerin, özellikle de kurucu veya CEO iseler, yönetim kurulu üyesi olmaları alışılmadık bir durum değildir.

İçeriden sahipliğin genellikle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı durumlarda diğer hissedarların yönetim kurulunu kararlardan sorumlu tutmasını zorlaştırıyor.

Hissedarlar muhtemelen içeridekilerin KLX Energy Services Holdings, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Piyasa değeri sadece 150 milyon ABD doları olan KLX Energy Services Holdings Inc. şirketinde içeriden kişilerin kendi adlarına 4,8 milyon ABD doları değerinde hisseleri bulunmaktadır. Bazıları bunun hissedarlar ve yönetim kurulu arasındaki çıkar uyumunu gösterdiğini söylese de, biz genellikle içeriden daha büyük holdingler görmeyi tercih ederiz. Ancak bu içeridekilerin satış yapıp yapmadığını kontrol etmek faydalı olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

Genellikle bireysel yatırımcılar olan halk, KLX Energy Services Holdings'in %40 hissesine sahiptir. Bu grup her zaman söz sahibi olmasa da, şirketin nasıl yönetileceği üzerinde kesinlikle gerçek bir etkiye sahip olabilir.

Özel Sermaye Sahipliği

Özel sermaye şirketleri KLX Energy Services Holdings'in %13 hissesine sahiptir. Bu da kilit politika kararlarında etkili olabileceklerini göstermektedir. Bazen özel sermaye şirketlerinin uzun vadede varlıklarını sürdürdüklerini görürüz, ancak genel olarak daha kısa bir yatırım ufku vardır ve adından da anlaşılacağı üzere halka açık şirketlere fazla yatırım yapmazlar. Bir süre sonra sermayelerini satıp başka bir yere aktarmak isteyebilirler.

Halka Açık Şirket Sahipliği

Halka açık şirketler şu anda KLX Energy Services Holdings hisselerinin %4,7'sine sahip. Kesin bir şey söylemek zor ancak bu durum ticari çıkarlarının iç içe geçtiğini gösteriyor. Bu stratejik bir hisse olabilir, bu nedenle sahiplikteki değişiklikler için bu alanı izlemeye değer.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin sahibi olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, KLX Energy Services Holdings için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (1 tanesi göz ardı edilemez) .

Eğer siz de benim gibiyseniz, bu şirketin büyüyüp büyümeyeceğini ya da küçülüp küçülmeyeceğini düşünmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, şirketin geleceğine ilişkin analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.