Hissedarlar Muhtemelen Gulf Island Fabrication, Inc. (NASDAQ:GIFI) CEO Tazminatını Artırmayı Şimdilik Bekleyecek

Temel Bilgiler

• Gulf Island Fabrication'ın Yıllık Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs'ta Gerçekleşecek
• CEO Richard Heo'nun toplam maaşı 487,0 bin ABD dolarıdır
• Genel ücret sektör ortalamasının %85 üzerindedir
• Son üç yılda Gulf Island Fabrication'ın EPS'si %3,2 oranında düşmüş ve son üç yılda toplam hissedar getirisi %63 olmuştur

Gulf Island Fabrication, Inc.(NASDAQ:GIFI) için son birkaç yıldaki %63'lük güçlü hisse fiyatı artışına rağmen, kazanç artışı hayal kırıklığı yaratıyor ve bu da bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor. Bu konulardan bazıları 16 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul'da hissedarların zihnini meşgul edecek. Bu aynı zamanda, gelecekte firma performansını etkileyebilecek CEO ve yönetici ücretleri de dahil olmak üzere, şirket kararları üzerindeki oy yetkilerini kullanarak yönetimi etkilemeleri için bir fırsat olacaktır. Aşağıdaki analizimizde, hissedarların neden şirket performansı iyileşene kadar CEO'nun ücretine zam yapmayı ertelemeyi düşünebileceklerini gösteriyoruz.

Gulf Island Fabrication için son analizimize göz atın

Richard Heo'nun Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimiz, Gulf Island Fabrication, Inc. şirketinin piyasa değerinin 109 milyon ABD doları olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 1,9 milyon ABD doları olarak bildirildiğini göstermektedir. Bu rakamın bir önceki yıla göre %10'luk bir düşüş göstermesi dikkat çekicidir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz, ancak verilerimiz CEO maaşının 487 bin ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Amerikan Enerji Hizmetleri sektöründe piyasa değeri 200 milyon ABD dolarının altında olan benzer büyüklükteki şirketleri karşılaştırdığımızda, toplam CEO ücretlerinin medyanının 1,0 milyon ABD doları olduğunu gördük. Dolayısıyla, Richard Heo'nun sektör medyanından daha yüksek ücret aldığı sonucuna varabiliriz. Dahası, Richard Heo'nun şirkette kendi adına 4,4 milyon ABD$ değerinde hissesi bulunmaktadır ve bu da oyunda çok fazla paya sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	487 bin ABD Doları	469 bin ABD Doları	26%
Diğer	1,4 milyon ABD$	1,6 milyon ABD$	74%
Toplam Tazminat	1,9 milyon ABD$	2,1 milyon ABD Doları	100%

Sektör açısından konuşacak olursak, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %15'ini temsil ederken, diğer ücretler pastanın %85'ini oluşturmaktadır. Gulf Island Fabrication, sektör geneline kıyasla ücretinin daha yüksek bir kısmını maaş yoluyla ödemektedir. Toplam ücretin maaş dışı yan haklara yönelmesi, CEO ücretinin şirket performansıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Gulf Island Fabrication, Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Son üç yılda Gulf Island Fabrication, Inc. hisse başına kazancını yılda %3,2 oranında azalttı. Geçen yıl geliri %25 azaldı.

EPS'deki düşüş biraz endişe verici. Gelirlerin bir önceki yıla göre düştüğü düşünüldüğünde bu izlenim daha da kötüleşiyor. Bu faktörler, iş performansının CEO için yüksek bir maaş paketini gerçekten haklı çıkarmayacağını göstermektedir. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Gulf Island Fabrication, Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca %63'lük bir toplam hissedar getirisine sahip olan Gulf Island Fabrication, Inc. hissedarlar tarafından iyi bir performans sergiledi. Bu güçlü performans, bazı hissedarların CEO'ya kendi büyüklüğündeki bir şirket için normalden daha fazla ödeme yapılmasına aldırış etmediği anlamına gelebilir.

Sonuç olarak...

Hissedarlara sağlanan getiri umut verici görünmekle birlikte, kazançlardaki büyüme eksikliğini görmezden gelmek zor ve bu da bu güçlü getirilerin devam edip etmeyeceğini sorgulamamıza neden oluyor. Hissedarlar, yönetim kurulunu sahip olabilecekleri temel endişeler konusunda sorgulamak ve şirketle ilgili yatırım tezlerini yeniden gözden geçirmek için önümüzdeki fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelidir.

CEO'ya ödenen tazminat göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur, ancak yatırımcıların iş performansıyla ilgili diğer konulara da dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle biraz araştırma yaptık ve Gulf Island Fabrication için yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti belirledik.

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.