Hissedarlar Oppenheimer Holdings Inc. şirketinin (NYSE:OPY) CEO Tazminat Paketinin Artırılması Konusunda Temkinli Olabilir

Temel Bilgiler

• Oppenheimer Holdings'in Yıllık Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs'ta yapılacak
• CEO Bud Lowenthal'ın toplam maaşı 500,0 bin ABD dolarıdır
• Genel ücret sektör ortalamasının %286 üzerindedir
• Oppenheimer Holdings'in üç yıllık hissedar kaybı %13 olurken, EPS'si son üç yılda %31 azaldı

Oppenheimer Holdings Inc.(NYSE:OPY) sonuçları son zamanlarda oldukça hayal kırıklığı yarattı ve CEO Bud Lowenthal bu konuda bazı sorumluluklar taşıyor. Hissedarlar, 6 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul toplantısında yönetim kurulundan performansı tersine çevirmeye yönelik planlarını dinleyebilecek. Ayrıca, gelecekte firma değerini etkileyebilecek yönetici ücretleri gibi kararları oylayarak yönetimin karar alma sürecini etkileme şansına sahip olacaklar. CEO ücretlerinin neden şirket performansıyla senkronize olmadığını düşündüğümüzü ortaya koyuyoruz.

Oppenheimer Holdings için son analizimize bakın

Bud Lowenthal'ın Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Oppenheimer Holdings Inc. şirketinin 427 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için 4,8 milyon ABD doları toplam yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bunun geçen yıla kıyasla %43'lük bir düşüş olduğunu not ediyoruz. Her zaman ilk olarak toplam tazminata baksak da, analizimiz maaş bileşeninin 500 bin ABD Doları ile daha az olduğunu göstermektedir.

Piyasa değerleri 200 milyon ABD Doları ile 800 milyon ABD Doları arasında değişen Amerikan Sermaye Piyasaları sektöründeki benzer şirketleri karşılaştırdığımızda, medyan CEO toplam ücretinin 1,2 milyon ABD Doları olduğunu gördük. Dolayısıyla, Bud Lowenthal'ın sektör medyanından daha yüksek ücret aldığı sonucuna varabiliriz. Dahası, Bud Lowenthal ayrıca doğrudan kendi adına 140 milyon ABD$ değerinde Oppenheimer Holdings hissesine sahiptir ve bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	500 bin ABD Doları	500 bin ABD Doları	10%
Diğer	4,3 milyon ABD$	7,8 milyon ABD$	90%
Toplam Tazminat	4,8 milyon ABD$	8,3 milyon ABD Doları	100%

Sektör açısından konuşacak olursak, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %10'unu temsil ederken, diğer ücretler pastanın %90'ını oluşturmaktadır. Toplam ücretin nasıl belirlendiği konusunda bir farklılık olsa da, Oppenheimer Holdings maaş belirleme konusunda aşağı yukarı piyasayı yansıtmaktadır. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

Oppenheimer Holdings Inc. şirketinin Büyüme Rakamlarına Bir Bakış

Oppenheimer Holdings Inc. son üç yılda hisse başına kazancını yılda %31 oranında azalttı. Gelirleri ise geçen yıl %6,4 artmıştır.

EPS'deki düşüş biraz endişe vericidir. Geçen yıl gelirdeki mütevazı artış, EPS'deki hayal kırıklığı yaratan değişimi göz ardı etmemizi sağlamaya yetmiyor. Bu faktörler, iş performansının CEO için yüksek bir ücret paketini gerçekten haklı çıkarmayacağını gösteriyor. Şirket için analist tahminlerimiz bulunmamakla birlikte, hissedarlar kazanç, gelir ve nakit akışına ilişkin bu ayrıntılı tarihsel grafiği incelemek isteyebilir.

Oppenheimer Holdings Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarlar üç yıl içinde yaklaşık %13 kaybetmiş olacağından, bazı Oppenheimer Holdings Inc. yatırımcıları kesinlikle olumsuz duygular hissediyor olacaktır. Bu da şirketin CEO'ya çok cömert bir ödeme yapmasının akıllıca olmayacağını gösteriyor.

Özet olarak...

Hissedarlar yatırımlarından olumlu bir getiri elde edemedikleri gibi, işletme de iyi bir performans göstermemiştir. Çok az sayıda hissedar CEO'ya maaş zammı yapmaya istekli olacaktır. Yaklaşan Genel Kurul'da, yönetimin performansı tersine çevirme plan ve stratejilerini sorgulayabilir ve şirkete ilişkin yatırım tezlerini yeniden değerlendirebilirler.

CEO ücretleri göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur ancak yatırımcıların iş performansıyla ilgili diğer konulara da dikkat etmeleri gerekir. Araştırmamızı yaptık ve Oppenheimer Holdings için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, farklı bir dizi hisse senedine bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu yüzden ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.