Janus Henderson Group plc'nin (NYSE:JHG) Kazançları Etrafında Küçük Bir Heyecan

Janus Henderson Group plc(NYSE:JHG) 13,9x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin neredeyse yarısının F/K oranı 18x'in üzerinde ve hatta 33x'in üzerindeki F/K'lar bile olağandışı değil. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Janus Henderson Group, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Birçok kişi güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketi beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Janus Henderson Group için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Janus Henderson Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Janus Henderson Group'un F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönük olarak, geçen yıl şirketin kâr hanesine %6,3'lük iyi bir kazanç sağladı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %235'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %4,8'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının her yıl %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Janus Henderson Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Janus Henderson Group'un F/K'sının Alt Satırı

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Janus Henderson Group'un düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekiyor - Janus Henderson Group 'un bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti var (ve 1 tanesi biraz tatsız).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.