Life Time Group Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:LTH) F/K'sı Hala Makul Görünüyor

Life Time Group Holdings, Inc. şirketinin(NYSE:LTH) 1,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Konaklama sektörü için medyan P/S yaklaşık 1,4x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Life Time Group Holdings için son analizimize bakın

Life Time Group Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Life Time Group Holdings'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Life Time Group Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Life Time Group Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Life Time Group Holdings'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %22'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da desteğiyle, toplam gelirde %134'lük mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemde gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %10'luk bir büyüme getirecek. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %11'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunu akılda tutarak, Life Time Group Holdings'in F/K'sının sektördeki emsalleriyle yakından eşleşmesi mantıklıdır. Görünüşe göre hissedarlar, şirket düşük bir profil çizerken ellerinde tutmak konusunda rahatlar.

Life Time Group Holdings'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Life Time Group Holdings'in gelir büyüme rakamları sektörün geri kalanıyla eşleştiği için yeterli bir F/K oranına sahip olduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey sabit kalırsa, ciddi bir hisse fiyatı hareketi olasılığı oldukça uzak.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Life Time Group Holdings için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti bulduk (1 tanesi önemli!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.