Yatırımcılar Installed Building Products, Inc. şirketinin (NYSE:IBP) Beklentilerinden Memnun Görünüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 16x'in altındayken, Installed Building Products, Inc.(NYSE:IBP) hissesini 28x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Installed Building Products'ın kazançları, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen arttığı için memnun edici oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Kurulu Yapı Ürünleri için en son analizimize bakın

Sektöre Karşı Karşılaştırması

Analistlerin Installed Building Products'ın geleceğinin sektöre karşı nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Installed Building Products'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Installed Building Products'ın F/K oranı, çok güçlü büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %11'lik değerli bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %160'lık mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on iki analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %17 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yalnızca %12'lik bir artış göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Installed Building Products'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Şüphelendiğimiz gibi, Installed Building Products'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, ortaya çıkardığımız Kurulu Yapı Ürünleri için 2 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.