ASGN Incorporated'ın (NYSE:ASGN) İşleri Henüz Hisse Fiyatını Yakalayamadı

ASGN Incorporated(NYSE:ASGN) 20,3x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

ASGN, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

ASGN için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, ASGN hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için ASGN'nin piyasanın üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %15'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, takdire şayan bir şekilde EPS, son 12 ay hariç olmak üzere, üç yıl öncesine göre toplamda %49 artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar muhtemelen orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre kazançların %3,3 azalmasıyla önümüzdeki yıl getirilerin azalması bekleniyor. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, ASGN'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

ASGN'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

ASGN'nin analist tahminlerini incelediğimizde, daralan kazanç görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte öngörülen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek olası değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek çok zor.

Ayrıca, ASGN ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Elbette ASGN'den daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.