Lindsay Corporation'ın (NYSE:LNN) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Hazırda Bekliyor Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17x'e yakın bir medyan fiyat-kazanç (veya "F/K") oranıyla, Lindsay Corporation'ın (NYSE:LNN) 18,7x F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç büyümesi ile Lindsay son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Lindsay için en son analizimize bakın

Analistlerin Lindsay'in geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için Lindsay'in piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %10'luk değerli bir artış kaydetmiştir. Sevindirici bir şekilde, EPS de kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %84 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %5,3'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %12'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Lindsay'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Lindsay'in analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Lindsay içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.