Donaldson Company, Inc. Kazanç Beklentilerini Az Önce Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Donaldson Company, Inc.(NYSE:DCI) yatırımcıları, çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından hisselerinin %8,6 artışla 72,52 ABD$ seviyesinden kapanmasıyla iyi bir hafta geçirdi. Sonuçlar genel olarak olumluydu - 877 milyon ABD$ tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Donaldson Company hisse başına 0,81 ABD$ ile beklenenden biraz daha fazla yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Donaldson Company için son analizimizi görüntüleyin

En son sonuçlar dikkate alındığında, Donaldson Company için sekiz analistin en son konsensüsü 2024 yılında 3,57 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirde %2,6'lık tatmin edici bir artış sağlanmış olacaktır. Hisse başına kazancın ise %4,7 artışla 3,28 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Ancak son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 3,57 milyar ABD doları gelir ve 3,19 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından Donaldson Company'nin kazanç potansiyeli konusunda fikir birliği biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Analistler, kazanç artışının ardından fiyat hedeflerini yükseltti ve konsensüs fiyat hedefi %7,1 artışla 70,00 ABD Dolarına yükseldi. Ancak tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı seviyor. En iyimser Donaldson Company analisti hisse başına 77,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümseri 59,00 ABD doları değer biçiyor. Yine de, bu kadar dar bir tahmin aralığıyla, analistlerin şirketin değerinin ne olduğunu düşündükleri konusunda oldukça iyi bir fikirleri olduğunu gösteriyor.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Analistlere göre 2024 yılı sonuna kadar olan dönemde gelirlerin yıllık bazda %5,3 büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Bu, son beş yıldaki yıllık %5,9'luk büyüme ile aynı doğrultuda. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %3,2 oranında artacağını öngörüyor. Dolayısıyla, Donaldson Company'nin sektöründen önemli ölçüde daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Donaldson Company'nin gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Analistlerin, işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteren fiyat hedefinde bir yükseltme not ediyoruz.

Bunu göz önünde bulundurarak, Donaldson Company hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Donaldson Company için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Simply Wall St platformundaki borç analizi araçlarımızı kullanarak Donaldson Company'nin borç yükünün uygun olup olmadığını da düşünmeye değer olabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.