AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK) CEO'sunun Tazminatının Doğru Göründüğünü Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• AZEK Yıllık Genel Kurul Toplantısını 1 Mart'ta Yapacak
• CEO Jesse Singh'in toplam maaşı 825,0 bin ABD dolarıdır
• Toplam ücret sektör ortalamasına benzerdir
• AZEK'in son üç yıldaki toplam hissedar getirisi %6,3 olurken, EPS 'si son üç yılda %57 oranında artmıştır

CEO Jesse Singh son dönemde The AZEK Company Inc.(NYSE:AZEK) şirketinde nispeten iyi bir performans sergileyerek iyi bir iş çıkardı. Bu performans ışığında, CEO tazminatı muhtemelen 1 Mart'taki Genel Kurul'a girerken hissedarların ana odak noktası olmayacaktır. Aşağıdaki veriler üzerinde yaptığımız analize dayanarak, CEO ücretlerinin şimdilik makul göründüğünü düşünüyoruz.

AZEK için son analizimizi görüntüleyin

Jesse Singh'in Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimiz, The AZEK Company Inc. şirketinin 6,8 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Eylül 2023'e kadar olan yıl için toplam yıllık CEO tazminatının 5,3 milyon ABD doları olarak bildirildiğini göstermektedir. Bu rakamın bir önceki yıla göre %20'lik bir artış göstermesi dikkat çekicidir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 825 bin ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Piyasa değerleri 4,0 milyar ABD$ ile 12 milyar ABD$ arasında değişen Amerikan İnşaat sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında, rapor edilen medyan CEO toplam tazminatı 5,8 milyon ABD$'dır. Bu da AZEK'in CEO'suna sektör ortalamasıyla büyük ölçüde uyumlu bir ücret ödediğini göstermektedir. Ayrıca, Jesse Singh doğrudan kendi adına 81 milyon ABD$ değerinde AZEK hissesine sahiptir, bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	825 bin ABD Doları	816 bin ABD Doları	16%
Diğer	4,5 milyon ABD$	3,6 milyon ABD$	84%
Toplam Tazminat	5,3 milyon ABD$	4,4 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %17'si maaş ve %83'ü diğer ücretlerden oluşmaktadır. Toplam ücretin nasıl belirlendiği konusunda farklılıklar olsa da AZEK, maaş belirleme konusunda aşağı yukarı piyasayı yansıtmaktadır. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

The AZEK Company Inc.'in Büyümesi

AZEK Company Inc. hisse başına kazancının (EPS) son üç yılda yılda %57 arttığını gördü. Son bir yılda geliri %6,3 artmıştır.

Hissedarlar, şirketin son birkaç yılda kendini geliştirdiğini bilmekten memnuniyet duyacaktır. Mütevazı bir gelir artışı görmek de iyi, bu da temelde yatan işin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bir an için mevcut formdan uzaklaşarak, analistlerin gelecek için ne beklediklerine dair bu ücretsiz görsel tasviri kontrol etmek önemli olabilir.

The AZEK Company Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca %6,3'lük toplam hissedar getirisi ile The AZEK Company Inc. hissedarlar tarafından iyi bir performans sergilemiştir, ancak her zaman iyileştirme için yer vardır. Bunun ışığında, yatırımcılar CEO ücretini artırma konusunda cömert davranmadan önce muhtemelen getirilerinde bir iyileşme görmek isteyebilirler.

Sonuç olarak...

Şirketin genel performansının makul olduğu göz önüne alındığında, CEO ücret politikası yaklaşan Genel Kurul'da hissedarların ana odak noktası olmayabilir. Memnuniyet verici sonuçlara rağmen, CEO ücretlerinde önerilen herhangi bir artışın duruma göre ve performans sonuçlarıyla bağlantılı olarak inceleneceğini düşünüyoruz.

CEO ücretleri dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör olsa da, yatırımcıların dikkat etmesi gereken başka alanlar da var. Araştırmamızı yaptık ve AZEK için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Muhtemelen, iş kalitesi CEO tazminat seviyelerinden çok daha önemlidir. Bu nedenle, YÜKSEK öz sermaye getirisi ve düşük borcu olan ilginç şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.