Beacon Roofing Supply, Inc. şirketinde (NASDAQ:BECN) Yetersiz Büyüme Hisse Fiyatını Düşürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Distribütörler sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Beacon Roofing Supply, Inc.(NASDAQ:BECN) 0,7x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Beacon Roofing Supply için son analizimize bakın

Beacon Roofing Supply'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Beacon Roofing Supply'ın son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir, bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Beacon Roofing Supply hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Beacon Roofing Supply için herhangi bir gelir artışı öngörülüyor mu?

Beacon Roofing Supply'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %8,2 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %50 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %2,9'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %6,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Beacon Roofing Supply'ın F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken rahat değildi.

Beacon Roofing Supply'ın P/S Değeri Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Beacon Roofing Supply'ın analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Beacon Roofing Supply için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.